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北经理 股票
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  • 曙光就在不远处——这个价位的牧原不可能再熬你一年
    放心吧同志们,牧原是需要熬,但这个价位的绝不可能再熬你一年1、核心竞争力、相对竞争优势不是减弱了而是增强了一季度牧原成本在16块多,二季度成本在16以下,虽然是成本历史最高,效率史上最差,但那时和牧原自己比。相对竞争优势其实是大大加强了。据 @吴伯庸  统计,非瘟之前,牧原和温氏的成本差价只有0.7元,和其他上市公司的差价也就在1-1.5元之间。也就是... 阅读全文

    226次浏览 2021-7-15 10:27

  • 目前A股正处于大牛市的“醒悟阶段”,即将迈入“狂热阶段”
    从以往的历史规律来看,大牛市按照资金入场的先后顺序可以分为四个阶段!第一阶段,隐秘阶段,也可以称之为“潜伏期”!这个阶段里少有资金会出现大幅买入的情况,市场大部分的情绪面都是悲观的,资金面都是处于观望的状态,除了那些先知先觉者会开始大肆抄底之外,大部分人都是处于一个麻木不仁的状态。所以,这个阶段即便底部成立,股价持续走高,也不会... 阅读全文

    226次浏览 2021-7-26 10:43

  • 全球第三款mRNA新冠疫苗——深刻认识沃森的投资价值
     【重新回顾沃森的mRNA新冠疫苗的巨大价值:全球第三款mRNA新冠疫苗,拥有巨大的全球战略价值、巨大的国家战略价值、巨大的商业竞争价值。①巨大的全球战略价值。从世界格局的角度来看,沃森生产的mRNA新冠疫苗将成为全球第三款核酸疫苗,这三款疫苗分别来自美国(莫纳的)、美国与欧洲的合作的辉瑞/BioNTech的mRNA新冠疫苗,以及在不久的将来将要问世的... 阅读全文

    226次浏览 2021-6-4 14:45

  • 一个让人热泪盈眶的科学家
    2019年,我说亿纬锂能会是2000亿的企业,那个时候,有很多人觉得我疯了今天我说沃森将来是万亿市值的企业,也有很多人认为我疯了没关系,去年,我认为中远海控是3700亿市值的企业,一样有很多人不信(当然,现在的基本面和当时已经完全不一样了,依然坚定看好万亿市值的海控)其实,对于中远海控,我已经没有太多要说的话了,不管是市场上其他的嘈杂声音也好,还是外围... 阅读全文

    226次浏览 2021-8-20 10:41

  • 进一步宽松的预期可能需要“降降温”
    CPI环比由降转升,核心CPI反弹。7月CPI同比上涨1.0%,涨幅比上月回落0.1个百分点;环比由上月下降0.4%转为上涨0.3%。核心CPI同比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。分项来看,衣着、居住、生活用品和服务均好于季节性,助推核心CPI反弹。食品方面,猪价降幅大幅收窄。受部分地区台风、强降雨等极端天气和散点疫情的影响,鲜菜、蛋类、粮... 阅读全文

    226次浏览 2021-8-10 11:13

  • 把酒问青天,金龙鱼可以卖酒吗?
    首先,金龙鱼是有酒卖的,有料酒。但截止目前,据我了解,金龙鱼还没有卖白酒啤酒黄酒或者葡萄酒。那么在白酒火热的今天,金龙鱼是否应该也去收购一家酱酒公司,进军白酒行业,这是许多人心中的疑问。金龙鱼从最开始在中国大陆地区卖小包装大豆油,慢慢扩展到其他食用油品种,再开发大米面粉面条等行业,直到近年来进军酱油、陈醋、酵母等领域,均取得了巨大的成功。金龙鱼在管理、... 阅读全文

    226次浏览 2021-6-23 09:29

  • 利亚德引进战略投资者事件简评
    老唐通常不会轻易就利亚德的公告做点评,老唐更喜欢写小说。但是这次老唐破例了,因为老唐期盼这样的消息很久了。本来想继续请大家看小说,后来想想还是正式一些,谈谈我的看法吧。1、李总减持了5%,但是持股依然达到22%,占绝对优势的第一大股东的位置,依然是实际控制人,依然是利亚德的核心人物。不瞒大家,我投资利亚德的一个很重要因素就是认可李军本人,如果哪一天他离... 阅读全文

    226次浏览 2021-7-7 10:47

  • 闭眼入,未来10年持续看涨!商业模式无敌,简直完美的赛道
    咱们连着讲了两周的CXO,包括大一线龙头、一线细分龙头以及二线困境反转企业:药明生物、药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药、博腾股份、昭衍新药。想必大家对CXO已经有了一定程度的认识,今天,咱们来做个总结。首先,所长认为,未来全球最大 CXO 公司一定出现在中国,甚至top5都出自中国;其次,CXO的在医疗行业产业地位如同台积电于芯片,而不是富士康于苹... 阅读全文

    226次浏览 2021-5-17 11:43

  • 买券基本靠抢!债市再现2016式“资产荒”?
    现在的主要逻辑是:市场排除熊市可能;市场害怕踏空;债券作为天然多头品种的属性得到体现;前期越看空的,“资产荒”之后买的越多。核心观点我们认为,当前债市已经重现2016年6-8月的“资产荒”,这种资产荒与今年3-5月不同,现在的主要逻辑是:市场排除熊市可能;市场害怕踏空;债券作为天然多头品种的属性得到体现;... 阅读全文

    226次浏览 2021-7-27 13:23

  • 黑毛警长近期动态
    1、 第三支股票关注警长的小伙伴知道,此前警长持有的公司只有两家,一家是歌尔股份,2019年5月买入,另外一家是Facebook,2020年10月买入。从2018年底到现在,除了持续跟踪研究这两家公司之外,警长的时间主要花在寻找第三家值得长期投资的公司。最近总算找到了一家各方面都满足警长要求的公司,公司的名字叫Roblox。美股是家属在操作,用的也是她... 阅读全文

    226次浏览 2021-5-31 10:41

  • 格雷资产张可兴:海外资金如果在A股只买一只股票,一定是茅台!
    本周《红周刊》封面文章,关注A股新老市值TOP50榜单。榜单的变化折射出中国社会经济发展的巨大变迁。从五朵金花到金融和地产双雄,再到今天的消费和科技领衔,中国经济正朝着再度升级的方向走去。新上TOP50榜的消费品企业,都存在一个共性问题,就是估值都处在相对偏高的位置。这些公司最近几年的股价大涨,主要来自估值提升,有些公司的估值提升幅度超过5倍。与估值提... 阅读全文

    226次浏览 2021-7-12 11:17

  • 不新鲜的套路,股市下跌催生金融危机
    14亿人,除了老叟和童子,9亿和这个金融市场和股市有关,有人问你是不是说余额宝和天天利这种理财产品也算进去,当然算,人们买的投资连接甚至寿险保险都要算,为什么?保险公司的钱都投在债券不动产和股市。如果股市跌趴下是什么场景?举例恒大,取消分红,拿钱去还债,因负债太高了。还债是好事,还谁的债?欠股民的,欠债券民的,欠银行的。股价跌了以后实际上造成还债难度大... 阅读全文

    226次浏览 2021-7-29 09:22

  • 中国股市发生滔天巨变的原因和逻辑 !!
    1、最近几天东吴证券的陈李路的一个观点在网上流传,他说“经过2018年两大国的贸易擦挂和2020年的疫情,使得我们高.层意.识到完备和完整的工业体系的非常重要性,从而开始抛弃小美“重服务,轻制造业”的道路,而开始转向德国“重制造,轻服务”的发展道路。这两天,同样是东吴证券的任泽平的观点也在网上... 阅读全文

    226次浏览 2021-7-27 10:00

  • 全球新能源锂电材料行业领导者 ------ 华友钴业即将开拓磷酸铁锂新业务
    最近很忙,公司事情也多,周末二天都在家里OT,  昨晚为了完成一个报告,奋斗到凌晨2点才睡觉。本来计划周末读完一本书,写一份公司的分析报告,可惜没时间了。这两天发生了两件大事情跟华友钴业相关,也跟我的最爱亿纬锂能相关,竟然还跟合纵科技有关。合纵科技最近几天可能才开始被人知道,但在一个月前呢?估计没几个人知道。而我是在 2020/12/23日写了一编奶文... 阅读全文

    226次浏览 2021-8-9 09:43

  • 一定要重视的政治正确
    指数继续符合预测走平。3597开,收3589。本周观点不变。考虑到社融数据里,5月居民中长期贷款新增额度降10%,连续两月下滑。房市走弱已成必然趋势。目前除了股市就没啥投资品,故预测指数略微偏多。原油持续走强,假期讨论通胀的热度很高。这里判断是预期兑现,谨慎参与。美国有一个按消费者物价指数调整收益的债券,称通胀保值债券(TIPS)。当通胀预期强烈时,投... 阅读全文

    226次浏览 2021-6-15 10:27

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