股市就是这么好玩，前天的伤痛还是历历在目，组合个股回撤40%+依然带来严重的伤痛，今天一涨好像都嗨了。本来二子对于这种涨涨跌跌，觉得自己应该看淡了。但是看着账户上突然彪上来的6位数字，感觉还是有点血在烧的味道。然而这依然没法改变有些股估值偏高，也没法改变这个公司的运行其实与昨天乃至上个月没啥天大变化，毕竟8月才2天而已。改变的是资金对于刚好持有的股的态... 阅读全文

266次浏览 2021-8-4 10:18

2020年，诺安基金蔡嵩松一战成名，因其重仓芯片半导体公司，基金净值曲线大开大合，市场围观度极高。最新披露的2021年一季报中，蔡嵩松的前十大持仓保持不变，但重仓股排序略有变化。他管理的诺安成长基金，依然保持着90%的权益仓位，另有“零散资金”配置于金融股、水利股等。诺安成长最新规模为271.1亿元，相比2020年末缩水57亿元... 阅读全文

266次浏览 2021-4-23 10:07

其实市场在做的一件事就是整体板块之间的平衡，跌过头的板块在找刹车点，哪里能止跌哪里就是底，涨过头板块其实还能涨 ，就是先休息休息调整调整，免得有人说新能源见顶啥的无脑话，其实无论是机构还是散户投资者，大家都是人，跌的时候大家都不是很开心，当然都希望涨，但是机构就是能比散户更理性，涨过头的时候会适当减仓，跌过头的时候会适当加仓，理性看待市场很重要，此机构... 阅读全文

266次浏览 2021-8-18 10:25

即时记录和凭借记忆记录，粗糙一点弄出来，将就看一下吧问题1:疫情期间消费行为习惯的变化消费者消费行为的洞察，无接触消费趋势，消费行为的滞后而不是消失。对自身价值的提升让消费者接受。问题2:政府的诉求和偏好的变化改革进入深水区，惠民生，生老病死，死没有深入市场化改革。殡葬业政策将要落地。找出新的模式在探索。一些政府主动找来解决问题。殡葬业从有没有到好不好... 阅读全文

266次浏览 2021-5-26 11:21

有些偷懒了，本来说要按计算器，但是我懒得说，就提供思路吧，感兴趣的自己去按。之前我已经很多次说过这个海运和供应链等的问题了，以及货物的交易问题。文章很多有些东西没那么好理解，但是我太懒了也不想解释太多。物流费包括各种交运，仓储人工，时间成本，通关成本等，从整体的角度看待。一个TEU大概标准装货量大概是1500箱手套，也就是1500000只，极限的话大概... 阅读全文

266次浏览 2021-6-15 10:44

先看三个图。两大指数，都是量价齐升趋势。两周前的预测也分别兑现，当时说通胀交易向下拐点，龙头海控已有崩盘迹象。这里的判断，同上周，做多创业板，把握赛道调整机会。如同当年房价政策出台，场外资金的认识是正循环趋向，进场-涨-进场。这个过程维持数十年之久，要说现在明确信号刚过半个月就见顶，是万万不可能的。大多数资本并没有那么聪明而快速。周期+传统行业短期依然... 阅读全文

266次浏览 2021-7-26 10:23

今天中国平安绿了0.27%，收盘价为70.68元。这是2017年11月份的价格，换句话说，中国平安四年没涨了，这四年中国平安创造了4794亿扣非净利润，中间还为自己的投资端计提了几百亿，为会计假设变更计提了几百亿，有些计提是消耗性的，有些是日后有可能回到投资者收益中的。我投资中国平安一家公司大概100万出头，中国太保有三十多万，万科和保利合计三十多万，... 阅读全文

266次浏览 2021-6-4 15:23

去年底160天天雪球安利爱博医疗时，过了几天看首页竟然还是那几个贴。最近一个月从160涨到了320后，开始追涨看好的人也多起来了哈哈。爱博 朗姿 华熙都是今年我看好并且大赚的公司，提前埋伏获得市场认可给了极大信心，可选消费yyds。今天分享一个和他们逻辑一样优秀的公司，时代天使。我等它上市等了两年，昨晚发现公司马上港股上市非常兴奋。沪港通是等不及啦，打... 阅读全文

266次浏览 2021-5-26 10:47

现在股市再次出现了冰与火之歌，一方面传统经济一个劲儿地往下走，一方面新兴行业无论是需求还是增速都在往上走！如果你是主力，你会怎么做？答案很简单！于是乎，平安、海螺水泥之类的之前的白马股价值投资现在变成了价值陷阱，一直在下跌！简直是掉进了冰窟里！相反，新能源异常火爆，热的很多人跟发了疯一样。究竟为什么会是这样？以至于很多人都说新能源已经泡沫很大到底是什么... 阅读全文

266次浏览 2021-7-22 10:08

6月3日，SNEC第十五届（2021）国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会于上海盛大召开。隆基重磅发布了首款TOPCon双面组件——Hi-MO N，再一次用高效技术引领行业。Hi-MO N组件采用了基于N型TOPCon结构的隆基HPC电池技术，可使Hi-MON组件具有更高的双面率、更优秀的功率温度系数与较低的组件工作温度、更佳的抗光衰性能与弱光发电表现... 阅读全文

266次浏览 2021-6-4 15:26

8月10日，乘联会发布《2021年7月份全国乘用车市场分析》报告。根据报告，7月全国乘用车零售销量150.0万辆，同比降6.2%，环比降4.9%；1-7月1144.5万辆，同比增22.9%。其中，7月份新能源乘用车销量再次亮眼，批发渗透率为16.3%，零售渗透率为14.8%，势头迅猛。下面就重点介绍7月份新能源乘用车情况：总体情况：7月新能源乘用车批发... 阅读全文

266次浏览 2021-8-11 09:46

白酒、调味品、乳制品是最受关注的三个消费品赛道，如果按照看好的程度排个序，我的答案是白酒>调味品>乳制品。投资的本质是商业模式，赚钱的难易程度决定了生意的好坏，我的排序正是基于这个逻辑，下面以三个行业的龙头$贵州茅台(SH600519)$、$海天味业(SH603288)$、$伊利股份(SH600887)$ 为代表具体来谈谈。@今日话题三家公... 阅读全文

266次浏览 2021-5-12 11:48

今天写了一篇文章《股市最容易挣钱的方式，就是享受生活》，很多球友说我的心态好。听后我觉得可以把这个话题再深入探讨一下。方丈说过，单纯的谈心态其实是没有什么意义的，好比你去劝说一个深度套牢、亏损累累、高杠杆的投资要淡定要淡定其实啥用都没有。所以我今天还从很多方面综合性的深度思考了一下这个问题，我觉得心态和投资是一个顺序问题。先来看几个生活和商业中的例子吧... 阅读全文

266次浏览 2021-5-20 10:49

今天小钰跌幅较大，持有的朋友难免心情不佳。我个人作为长线投资者，对短期的涨涨跌跌看的很淡，但也能理解大部分持股者的心情。夜盘有色金属尤其是前期涨幅较大的锌出现大跌，更是让一些朋友有种雪上加霜的感觉。不过，前几天锌暴涨时小钰没有反映，回调之时也不需要过多考虑影响，无非开盘杀情绪罢了。考虑再三，决定破例深夜放图安慰一下受伤的心。塔金选厂快好了，沃尔沃挖掘机... 阅读全文

265次浏览 2021-10-22 10:27

在投资中，仓位是绕不开的一个话题。什么时候可以全仓、什么时候要半仓甚至空仓？投资者又该如何进行仓位的选择与调整？在我们看来，永不择时或不断择时均非上选，不上杠杆、在大多数时候保持高仓位，是适合绝大部分投资者的交易方法。一、为什么要敢重仓在股市投资中，有一种交易思路是在绝大多数时间保持高仓位运作、轻易不择时。这种交易策略，看似冒着不小风险，但对于绝大多数... 阅读全文

265次浏览 2021-8-11 10:41