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  • 华侨城的高层现在应该如何做
    000069华侨城A最近由于董秘在华侨城低于净资产的状态下发布减持公告,引起了公众股东的愤怒,引爆了舆情,股东们口诛笔伐,要求撤换董秘。现在这样的状态下,华侨城将如何解决舆情危机,做好危机公关呢?作为一个小股东,给华侨城管理层一点小建议:1,在2021年净资产(E)水平回购公司部分股权,然后注销。2,正式开始向主管部门申请免税牌照。3,为了突出公司文旅... 阅读全文

    185次浏览 2021-6-4 14:39

  • 羽毛球、我的投资思路
    羽毛球馆去得多了,自然也认识了一些球友。早几年打球,25元/小时,感觉有点小贵,加上没养成运动习惯,所以去得也少;但一个爱好,哪怕是野路子,比如打野球、钓鱼,最起码的投入成本,也是要大几百。就拿羽毛球来说,一个入门级的球拍300左右,球鞋选最便宜的,也要200左右;速干衣/短裤一件近200,还有球包、羽毛球等。买的这些装备空闲了好几年,如今终于能发挥作... 阅读全文

    283次浏览 2021-6-4 14:38

  • 地产内卷,胜负已分,但却寒意颤颤
    想不出什么标题,跟个风,用内卷吧,最近流行。$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ $金地集团(SH600383)$今天主要留意了郑州的首次土地集中拍卖。分析的文章已经很多了,不再赘述。总体来说,没有惊喜,但却有深意。1.胜负已分这场战役并不是今天打起来的。在三条红线政策出来之后,我记得有篇文章指出:未来低融资成本企业攻城略地... 阅读全文

    194次浏览 2021-6-4 14:35

  • 上海究竟有啥新政策
    今天市场最靓的仔就是上海板块了,接近四分之一的涨停板都是上海本地股了,好几个巨无霸都板了。我看了下现在传言一大堆,都是在瞎几把传的,还有说什么设立独立市的,这是有脑子没脑子的。。。两周前,我就说了看好上海本地股了,不信的可以去翻翻前面两周的复盘帖,说过好几次。刚刚看到一份引领区的文件,把详细的东西都给披露出来了,不过这个还不是正式的文件,具体的很多细则... 阅读全文

    255次浏览 2021-6-4 14:34

  • 研选 -- AIoT芯片
    AIoT人工智能物联网芯片:①国泰君安证券王聪今日101页深度报告覆盖AIoT(人工智能+物联网)芯片行业,未来行业有望保持30%以上增长,到2022年市场将达到4820亿美元;②下游爆发的应用领域包括:智能音响、智能家电(扫地机、电视、机顶盒等)、智能穿戴、汽车;③受益本轮AIoT芯片长景气周期的公司包括:全志科技(SoC产品线齐全,智能视觉芯片+车... 阅读全文

    298次浏览 2021-6-4 14:31

  • 对牧原股份的逻辑再梳理
    我和绝大多数人一样,一开始也非常排斥牧原股份。理由再明显不过,养猪业有百般不好:周期性严重、产品同质化、无定价权、利润受猪价影响、易造假、举债扩张……总而言之,养猪绝对不是一个好的商业模式。要知道,我是对商业模式非常挑剔的人,我特别钟爱于那些躺赚的行业,比如茅台、上机这类企业,对于养猪行业根本就是不屑一顾的。然而,机缘巧合下,我却和牧原股份结下了缘分,... 阅读全文

    297次浏览 2021-6-4 14:30

  • 张坤投资理念
    1. 与伟大的公司一起成长。真正做到长期持股,愿意陪公司一起成长。可能是5年,甚至是十年或者二十年。 不关注边际信息,短期内的季度、一年内的业绩怎样,三年、五年后回头看毫无意义。主要考虑的是:是否相信这个公司的底层逻辑?是否对公司长期逻辑充满信心?2. 集中持有。一定要优中选优。3. 对确定性的理解。第一、企业历史。第二、供给侧对确定性影响很大。一个经... 阅读全文

    299次浏览 2021-6-4 14:28

  • 走不出这个估值误区你可能会损失很多
    股票投资者经常会遇到这样的情况,自己投资某白马股,但是股价一直不瘟不火,但是一些曾经的绩差股,因为业绩有改善,股价涨的很高。这个时候,有些白马股持有者经常以这样一个段子嘲笑市场的无效:一直考95分的好学生,这次考了90分,大家都批评他;而一个经常考30分的学生,这次考了59分(注意这位嘲笑市场无效的股友都不愿意让差生考到及格分),于是差生得到了老师和同... 阅读全文

    277次浏览 2021-6-4 14:27

  • “东吴大都督”
    无论是基金公司做业绩,还是个人资产保值增值,都应该像东吴大都督一样,有一个主仓位的主心骨。就像早上扛大旗的舍得即使有波动,靠着片仔癀仍把当日盈利拽回来。所谓“周瑜之后有鲁肃,鲁肃之后有吕蒙,吕蒙之后有陆逊 。”$片仔癀(SH600436)$$舍得酒业(SH600702)$ $贵州茅台(SH600519)$ 阅读全文

    269次浏览 2021-6-4 14:26

  • 时间的炮友还是逻辑的认死理
    今天在229减仓3成舍得持仓,成功的将持仓成本送入负成本区域,回收回本金,自去年60左右建仓舍得以来,经历涨跌波折,考验人性贪婪与恐惧,(回调至58元击穿我的持仓成本)以后就是无本生意啦,打算一直做舍得的股东了,直到基本面改变的那一天,在这里我要感谢一个人,@厚积薄发上海 感谢发哥的发掘,感谢你经典的点评和判断。未来已来,坚定无本生意的实质。考验我的是... 阅读全文

    288次浏览 2021-6-4 14:21

  • 中国互联网的四个暗逻辑
    在中国互联网发展的短短20多年中,早已经历过多轮沧海桑田的变迁。从门户时代到Web2.0,从PC互联网到移动互联网再到产业互联网......在此过程中,行业的从业者和投资者其实一直在总结关于这个行业的逻辑和规律,的确,有很多规律和逻辑被普遍证明是有效的。然而今天我要和大家聊的其实是四条例外的暗逻辑。我之所以称之为暗逻辑,是因为它们的反面通常是正确的,而... 阅读全文

    153次浏览 2021-6-4 14:20

  • 一个非常重要的信号,万科保利平安开始反转
    今天,谈一个重点,创业板和沪深300指数。细心的朋友可能有所察觉,这一轮反弹,沪深300指数是大幅度落后于创业板的。2.18以后,创业板跌幅最大,但是最近一个月,却大幅反弹,一举成为主要指数里,涨幅最大的个股。下面就这个话题,展开来讨论。2021年的行情,哪怕是新股民,只要是2月18日前开户的,基本上就经历过两个月前抱团赛道股暴涨暴跌的行情。这才过去一... 阅读全文

    318次浏览 2021-6-4 13:59

  • 同犇投资童驯:大消费仍是长期投资的主赛道,而白酒“不可或缺”
    过去21年表现最好的6个行业中,有5个是消费行业。若拉长周期来看,未来20年表现最好的领域,我认为很有可能还是消费,因为:中国已正式进入靠内需、靠消费拉动经济的时代,消费的潜在空间巨大,消费升级会持续进行;消费的行业属性好,轻资产、高现金流、增长的持续性强;未来的新增资金很多也是偏好大消费的。从行业属性、长期投资价值的角度来说,食品饮料、医药是最好的两... 阅读全文

    176次浏览 2021-6-4 13:58

  • 片仔癀全体共识的开始
    一个商品在什么情况下是最值钱的?在大家都达成共识的时候,价值会被放大。看看全国人民都懂的茅台?是不是很奇怪,都老贵了,只有全国人民都达成一致共识,送礼才有价值才有意义,才会增加更多的送礼属性!现在片仔癀全世界只有十六七万人吃,全国不到十万人吃,距离全国人民达成共识还是距离非常非常的遥远,现在只能算是非常非常小众的商品,目前只是达到了和顶级茶叶类似的小众... 阅读全文

    294次浏览 2021-6-4 13:57

  • 被骂惨了,董承非“尚能饭否”?
    最近董承非被骂惨了,某基金平台上兴全趋势评论区是一边倒负面评论,随手截个小伙伴们看看哈。被骂的原因很简单,就是近期表现不好。2021年4月1日到2021年6月1日,兴全趋势仅上涨1.25%,而沪深300上涨了5.81%。而阶段性排名,兴全趋势也居于“不佳”的位置。表现不好,我们首先想到的应该是分析其暂时跑输的原因,而非直接开骂。... 阅读全文

    240次浏览 2021-6-4 13:56

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