基金大佬们“道歉”的背后是否伴随着持仓或者策略的一些变化和调整，这或许才是投资者应该关注的重点。基金大佬们又双叒叕道歉了！继公募圈“顶流”张坤、焦巍、杨浩等在季报中反思了自己的错误、教训之后，经历了26号的大跌，私募大佬但斌也坐不住了，他发文道歉，表示2021年算他经历的又一次考验，除了美股正贡献，A股与... 阅读全文

314次浏览 2021-7-28 13:52

通胀老虎不缺席，姗姗来迟待相迎，疫情处处来打扰，医药研发需加码，消费升级促内需，唯有国酒解消愁。文章来源：泽平宏观“这一轮大宗商品价格上涨的规律是周期自身的规律，但不同的是需求、供给和流动性的原因，供求缺口以及美元流动性的泛滥，是这一次大宗商品价格猛烈上涨的重要原因。”“需求层面，中国、美国和欧洲的需求先后回暖；供给... 阅读全文

314次浏览 2021-6-15 11:17

2021年5月24日，FDA发布《双特异性抗体研发指南》定稿版本。在临床研究方面，FDA强调了，如果#同靶点单抗#已经上市，必要时候需要#头对头#对比单抗的疗效与安全性，以更有效的进行获益-风险评估。这就好玩了。默沙东的K药就是标杆，国内这一大堆生物制药公司的双抗，要想在美国上市，必须要做头对头对照试验，才能可获取——肺癌或者黑色素瘤大适应症。不仅仅是... 阅读全文

314次浏览 2021-5-27 13:37

2021/5/18《旗帜》$沃森生物(SZ300142)$李总把一点股份通过大宗交易，平移到了成都喜云。有很多的消息，认为这是平台，目的是为了参与港股的上市。股东大会时，也有投资人问起这个公司，李总的答复验证了一条，这个平台公司是李、黄以及员工的公司。有些事情，就是听其言观其行，我不想评论这些事情，无论正面还是反面的立场。资本市场上的事情，有时候也同战... 阅读全文

314次浏览 2021-5-19 10:58

电动车的天要变了，电动车界的三星加华为复合体来了。比亚迪变天的第一个信号就是，2020年1月的刀片电池发布会。这是我发布于02-27碳达峰，碳中和时代的超级重要资源----锂矿网页链接文章里面的摘要，结论就是::以后锂电池，是铁锂电池的大时代，三元会慢慢的没落刀片三元针刺实验对比图：：比亚迪变天的第二个信号就是，2021年1月的Dmi超级混动技术发布会... 阅读全文

314次浏览 2021-4-8 10:55

连续大跌之后，市场被打蒙圈，今天除了创业板有反弹，其它指数整体表现平平。两市上涨家数仅900多家，超3000家上市公司报跌收盘。说明市场整体被打晕圈，在没有新的官方表态信息出来前，市场整体也不敢猜测，只能静等消息面的变化。收盘后，市场媒体梳理发现，其实在盘中已有相关表态，外资整体比较聪明，盘中就开始动手，加码扫货了。【盘中重要消息面】行业监管意在长远！... 阅读全文

314次浏览 2021-7-29 09:28

流动性的传递：通胀预期到了2.5%，而真实公布的CPI要更高名义利率小幅度回落到1.6%，但是上行的预期依旧比较强，尤其是伴随着通胀再次走高以及逐渐到来的缩减QE，美国名义利率中长期趋于上行。大宗商品暴涨——通胀预期上行——债券下跌——名义利率上行——压制金融市场估值；（先发生）大宗商品暴涨——PPI上行——CPI上行——缩减QE——央行加息——流动性... 阅读全文

314次浏览 2021-5-11 11:10

游戏贡献主营利润的一半按此前帖子预估（腾讯的投资与主营业务估值），腾讯的投资约占其市值30%，剩下70%市值由主营业务支撑。而经分析，70%主营业务中，营收的40%由游戏贡献（2020年总营收4821亿，游戏贡献1912亿，详见腾讯游戏收入的构成口径），重述如下：为了评估游戏对腾讯估值的影响，我们还需进一步推敲其利润贡献的比例。虽然腾讯没有单独披露游戏... 阅读全文

314次浏览 2021-7-26 10:56

股票开户有10年了，开户之前就读了格雷厄姆，巴菲特等价值投资大师的书，也知道买股票就是买公司，即使只是100股也是那公司的一小部分股权。最好就是这公司估值很低，内在价值1块钱花3毛钱买，假设估值不变可以赚分红和每股净利润增长的钱，10年前开户就买了中国银行，后来的民生银行，光大银行，兴业银行，平安银行，平安保险，南京银行，华侨城，新城控股，保利地产，成... 阅读全文

314次浏览 2021-7-21 09:35

1、指数分析：两大指数低开高走，午后开始回落，基本收在日内最低点，双双走A，创业板更坑一点，再次收出了一根中阴，跌破10日线，看来是要奔着20日线去了，符合昨天说的继续震荡下跌的预期。个股情绪比昨天会好点，但是也是弱修复，依然是跌多涨少。上涨5%以上的个股还是200多个，大跌5%以上的个股还有100多个，北向资金转为小幅流入。板块上上海自贸区、白酒、钢... 阅读全文

314次浏览 2021-6-4 13:44

8月经济的领先指标继续回落，其中PMI接近荣枯线，如果说7月份的数据是因为疫情以及自然灾害的影响，那么8月份的数据或许更能说明经济正面临越来越大的下行压力。8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）下降1.1个百分点至49.2，自2020年5月以来首次落入收缩区间，叠加统计局公布的小企业的PMI数据，是有更多的理由相信，小企业所面临的压力更大。而作为领先... 阅读全文

314次浏览 2021-9-8 09:45

最近一段时间，网上给买中概互联的人取了一个很有意思的外号，被统称为“丐帮”，这个词本身是对乞丐的总成，现在却被用来形容投资了互联网的基民。之所以会被冠宇“丐帮”称号，就是因为在美股和港股上市的互联网企业出现了很大的跌幅，回撤非常的大，之前追高的人亏损比较多。这个“丐帮”既有谐音梗，... 阅读全文

314次浏览 2021-7-13 09:49

6月的月报节选一部分分享给大家，希望不辜负大家的关注。郑重声明：不做任何推荐，仅做自我记录，与朋友的交流；投资是风险极大的事情，稍有不慎，倾家荡产，悔不当初，以头抢地，血溅当场。6月份市场整体继续震荡，但是分化很明显，新能源、芯片类、中药类企业走势亮眼，由于我们并未参与，且教育板块受到国家对K12市场的规范，高教出现一定回落，所以出现了轻微的回撤。新能... 阅读全文

314次浏览 2021-7-6 10:59

储能端政策先行，市场可能低估了钠电池的冲击，锂电池“内卷”已开启。钠离子电池精要（宁德时代、华阳股份、翔丰华）：①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨，光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显，大规模商用后，会有较大的成本优势；②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上，能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围，... 阅读全文

314次浏览 2021-7-26 10:16

大家晚上好，我是刀哥。（1）总结下自己买入腾讯的逻辑因为最近港股的腾讯、美团的下跌，回撤了不少，所以最近多了一些新的思考。特别是，腾讯下跌的时候，我一直在积极的提前制定策略，准备好资金，460、430的时候分别都按照策略在加仓，但因为是下跌中买入，难免会有一些感触，特别是很多人跟我说，腾讯这种大阴线不宜抄底，未来可能还会有更低，有些同学认为未来腾讯或许... 阅读全文

314次浏览 2021-8-2 14:24