最近忙于家里的事，一直没有更新专栏，本来说好写一篇关于亚美能源的文章，也一直推迟到现在。最近天然气是最火的品种，晚上窝在办公室，码个千把来字，把亚美能源的买入逻辑简单说说。一、  天然气得涨价不是偶然1.供给上 五年间天然气价格不断下降，北美页岩气价格更是跌破成本。五年来上游勘探和开发投资额逐年减少，跌至十年新低，导致天然气产能新老断档。叠加去年三月美... 阅读全文

301次浏览 2021-8-25 10:44

凯莱英2021年中报亮点1：营收39%，比我预计的30%匀速稍微加速一点（扣除汇率影响达到51%）。经营现金流4.8Y，+254%。利润扣非27%，如果剔除汇率和股权激励40%。2：在手未完成订单，到2022年底还有6.7Y美元，大概45Y人民币，相当于即使现在不在接订单，这两年营收也能平均到31Y一年（2020年水平）。3：平台的大分子生物覆盖核苷酸... 阅读全文

301次浏览 2021-8-16 09:32

突然一声枪响，惊得百鸟乱飞。但飞来飞去，还要落回树枝上！——泰戈尔《飞鸟集》一、简单的牛熊思维越来越难赚钱  人们习惯于涨起来一些就说牛市，跌下去一块就说熊市。自从大家听说“北上资金”以来，市场大扩容之后，未来的资本市场整体的牛熊市判断将会越来越被淡化，整个市场被搅乱成碎片状。未来直觉告诉我们，用简单的牛熊思维来看待市场，可能越... 阅读全文

301次浏览 2021-8-3 11:37

储能端政策先行，市场可能低估了钠电池的冲击，锂电池“内卷”已开启。钠离子电池精要（宁德时代、华阳股份、翔丰华）：①下半年锂价有望至历史前高的18万/吨，光大电新认为钠资源在成本端的优势更为凸显，大规模商用后，会有较大的成本优势；②当前的钠离子电池能量密度大约在70-200Wh/kg的区间上，能量密度区间与磷酸铁锂电池有重叠范围，... 阅读全文

301次浏览 2021-7-26 10:16

今晚纳斯达克跳水，目前跌-1.32%，光看指数其实还好，但中概股跌的很差，比较热门的中概股跌幅普遍在-3%以上。去细细扫了一眼中概股，真的好惨。新东方、好未来这些教育股就不说了，遭遇了“教培雷”，股价跌幅基本都超过-90%。最让我惊讶的是那些互联网明星股，我们耳熟能详的那些小巨人，基本全部腰斩：哔哩哔哩，今年2月份股价还是157... 阅读全文

301次浏览 2021-8-17 09:19

投资是你世界观和价值观的投影，有什么样的思想，就有什么样的行为，就会有什么样的结果，投资赚钱就是认知的变现。所以投资我经常喜欢务虚，给代码固然更短平快，但只是延缓你付出代价的时间罢了，你思想不改变，凭运气賺来的钱早晚凭实力赔进去。可能有些人对认知变现不太理解哈，我举个例子说明下。球里最热门的中远海控，大家争论和认知的焦点在于未来两年业绩的预期差，看空的... 阅读全文

301次浏览 2021-10-18 10:29

在股市赚钱首先要静守己心，不能为外界的流言蜚语所撼动。白酒崩盘都喊了多少年了，不还是越走越牛。今天舍得酒业的中报出来了，是个业绩超预期的大利好，结果评论区我照样还是能看到不少看空舍得酒业的奇怪言论。什么下个酒鬼酒、业绩造假，这些言论都出来了。从这件事情我知道了为什么大多数人在股市赚不到钱，因为他们不仅不会反思自己为什么会错过舍得酒业这样的大牛股，相反还... 阅读全文

301次浏览 2021-7-13 10:40

7月9日收盘后央行公布全面降准0.5%，当时就有社区里面的粉丝希望我能点评一下全面降准对银行基本面的影响，当时我婉拒了。为什么？很简单一来我当时无法理解央行为何要在经济向好（虽然当时市场都不认可）的情况下全面降准。二来，我要看一下随后央行的动作，特别是同一天（7月15日）到期的麻辣粉回收状况。那个周末所有的论坛里都在讨论降准，当时有的人认为降准是利好银... 阅读全文

301次浏览 2021-7-19 09:53

182/210双头推进大尺寸向主流M10有隆基、晶科、晶澳三大垂直厂领头拉动，G12有天合、阿特斯、东方日升、环晟，2021年182与210两大阵营成为双头马车并进推动大尺寸快速在海内外大型地面电站铺开。观察上半年生产量，M10约达到14GW、G12粗估约在12GW左右，扣掉上半年较高昂的库存水位，PVInfoLink预估总出货约落在20-23GW之间... 阅读全文

301次浏览 2021-7-8 10:06

今天因为利空，煤炭大跌，不早了，简单说一下：1、当前全球能源问题，包括欧洲的天然气、美国的油、中国的煤。三个问题都是供给意愿问题，都不是供给能力问题。2、其中，中国的煤对中国通胀的影响更大，而中国的煤几乎完全是中国自己的问题（95%以上）。3、外盘的煤炭价格（鹿特丹港）早在10月5日已经见顶，目前跌幅已经达到24%，对应人民币计价已经低于1300元/吨... 阅读全文

301次浏览 2021-10-21 11:33

中国在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和目标。中国在八个地区实行碳交易试点。预计6月开始实施碳排放权交易市场，碳交易可能有千亿级别的市场空间，华银电力已经开始起动了，印证了本宝宝的想法，由于3月份到现在碳交易逻辑间隔时间过长，而且中途没什么启动现象，买入华银电力也没在管理，华银电力设置的股价预警启动时，由于我判断失误，没有在3200股的基础上加... 阅读全文

300次浏览 2021-5-24 09:11

转自学习强国（本文从文学角度，解读标注被伟大市场诟病和遗忘的最强音，仅仅用黑体字标注，不做解读）。从一定意义上说，广誉远就是山西中药企业的先祖，也是真正的“中华老字号”，也绝对是山西中药领域的瑰宝。对老祖宗流传下来的瑰宝进行传承和发扬，是山西人的历史责任。广誉远回归之事，其中最重要的是国资委制度创新上的大手笔介入，是省委省政府落... 阅读全文

300次浏览 2021-7-13 10:47

风格总在极致的时候酝酿变盘！前段时间消费都快成了人人喊打的过街老鼠，我在雪球组合配置了 20%的$舍得酒业(SH600702)$ ，就有投资者跟我说：“白酒不行了，舍得会砸坏你的招牌。”投资者理想的画面是这样的：今天买到的股票涨停，明天高位卖出，再抓一个涨停，循环不断；或者先赚一波“锂光芯”，回头再抄消费... 阅读全文

300次浏览 2021-8-11 10:47

嫁人就要嫁给炒股的人一、能够坚持炒股许多年不半途而废，说明有恒心有毅力，感情专一； 二、能够炒股赚钱，说明头脑够灵活，将来生的孩子聪明； 三、股市大起大落，不被淘汰，就说明能够经得起风雨，成熟稳重； 四、懂经济，善理财，可保家人衣食无忧； 五、炒股的人一般不爱浪费时间，会把大部分精力和时间用在研究股市上，很少会去外边花天酒地、寻花问柳，让人放心； 六、... 阅读全文

300次浏览 2021-6-10 09:53

畜牧专业出身、又在生猪养殖行业工作多年，在“猪场”研究方面，他有着得天独厚的优势。然而自幼受到“股票收益来源于炒作”的思想影响，他徘徊迷茫了多年，也未能找到适合自己的投资方式。经过复盘与反思，他认为概念炒作并无对错之分，但是不太适合普通投资者；而普通投资者最好的投资策略是在对行业和企业有深入了解的情况下，... 阅读全文

300次浏览 2021-7-15 14:05