目前市场几乎已经全面看衰房地产，任何消息都被理解或误解为利空，可见现在市场是多么厌恶远离这个行业，当然这与泰禾、华夏幸福、蓝光的不断暴雷有关（恒大也是飞声鹤唳），也许三道红线等相关政策有关。今天谈谈我为什么依然坚守和加仓万科的理由。1.国家不是消灭房地产行业，而是要让房地产健康平稳的发展，房地产现在将来仍然会是中国的支柱型产业，这是讨论的前提。2.行业... 阅读全文

315次浏览 2021-6-7 10:26

大到一个chao代或企业，小到个人运势讲究一个天时、地利、人和，还有一个或不缺少的福运也就是神助（复星）也。舍得酒业正处在一个最好的时代，复兴于第一白酒阵营，势不可挡。谁的炒股经历不是从割肉套牢开始，却都在一年复一年的炒着，忘记成本，从今开始，用适合自己的投资模式，简单点，舍得点，不用在意公司过去已发生的事，对公司未来未发生的事情用正能量去一路陪伴佐证... 阅读全文

315次浏览 2021-7-15 11:01

今天多氟多大跌，发文做个记号。1.改革开放以来又一次超级赛道    锂电、储能大发展这个大趋势已经确定。各国都明确了发展力度，制定了时间表，中国到2025年要求新能源车占比到20%，结果今年前半年就干到了14%，大超预期。美国提出到2030年新能源车占比要到50%，现在美国的比例才只有2%，空间巨大，欧洲好多厂都提出提出到2035年停售燃油车，等等等等... 阅读全文

315次浏览 2021-8-17 10:19

A股到目前为止一共7次通胀，每次通胀持续平均21个月，这次从20.5月开始应该持续到21年年底本轮通胀才刚刚开始，后面有几年不知道，但是至少大宗商品机会还不少。历史上每次通胀指标——PPI走势回顾一下历次通胀1、1998 年11 月 -2000年 7 月大盘上涨，大盘走势很像这次，但是是唯一一次通胀但是大盘还是上涨的。国内，海外2、2002 年 1 月... 阅读全文

315次浏览 2021-4-7 14:13

经过今天的大跌，短期头部已经确定！放弃幻想，这一轮的吃肉行情已经结束，这一点毋庸置疑！……大盘接下来将怎么走？？？只能继续观察：先看如何止跌？！再看如何筑底？！三看如何起势？！以上三个阶段走完，时间已不会短，先打预估0.5~1个月的时间窗口吧，这是最乐观的！！！在此期间，多看少动，管住手是第一要务。不是说，空仓的是师傅吗？！我的目标是：除了能赚钱，还有... 阅读全文

315次浏览 2021-9-17 10:07

我对ST中国平安、ST格力电器、ST万科A没有什么特别要说的。但是有一句感谢的话是要说的，感谢二级市场、感谢纸媒体自媒体流媒体的话题炒作、感谢不看好三家公司各类公募私募外资机构及各类散户。你们鄙视、唾弃、不要的股权，我都一一笑纳了。7月份计划：把万科A的股权凑个整数，这样容易计算分红。关于格力电器的股权激励，多说三句：第一，我理解为这是一次，近年来对格... 阅读全文

315次浏览 2021-6-23 09:14

导读：今天我们继续分享杰瑞米.西格尔教授《stockforthelongrun》中的一些精华章节总结，这一章我们聊聊股票分红的长期价值。从一个最朴素的公式能得到：股票总收益=股息收益率+股价变动（资产增值变化）。两个变量都受资产质量本身的变化影响，股价变动背后来自资产增值的变化，而资产不断增长，大概率意味着股息收益率的提高。这就回归到了格雷厄姆的定义：... 阅读全文

315次浏览 2021-6-24 11:44

随着基金二季报披露基本结束，公募基金二季度的调仓换股路径也逐渐显现。Wind数据显示，已公布2季报...随着基金二季报披露基本结束，公募基金二季度的调仓换股路径也逐渐显现。Wind数据显示，已公布2季报的7800多只公募基金合计持有股票市值接近6.29万亿元，再创历史新高。基金持股榜当中，宁德时代突出重围，快速跃升为持股总市值第2位，与贵州茅台、五粮液... 阅读全文

315次浏览 2021-7-22 14:25

为啥我看更好PVDF先一图流PVDF下游是锂电池，光伏，涂料等，锂电池特别是磷酸铁锂VC和6F下游是锂电池三氯氢硅和EVA下游是光伏1）需求上2025年，PVDF需求量有望从4.3万吨提升至12.5万吨，其中电池级PVDF或从0.71万吨提升至7.63万吨，需求持续高增。5年10倍的需求，这个需求增速需求增速上，PVDF＞6F＞VC＞三氯氢硅＞EVA2... 阅读全文

314次浏览 2021-7-15 11:20

1. 与伟大的公司一起成长。真正做到长期持股，愿意陪公司一起成长。可能是5年，甚至是十年或者二十年。 不关注边际信息，短期内的季度、一年内的业绩怎样，三年、五年后回头看毫无意义。主要考虑的是：是否相信这个公司的底层逻辑？是否对公司长期逻辑充满信心？2. 集中持有。一定要优中选优。3. 对确定性的理解。第一、企业历史。第二、供给侧对确定性影响很大。一个经... 阅读全文

314次浏览 2021-6-4 14:28

比亚迪刀片电池+E3.0将实现对整个行业的包抄及超越。在新架构中，刀片电池的刀片作为力学构件+电池与车身的融合，彻底解放了汽车的空间（解除汽车大梁对空间的桎棝）、重新定义了安全（安全的下限超过传统汽车安全的上限）、E3.0架构的垂直整合优势（八合一及刀片电池快速迭代能力）、域控制系统重新定义汽车智能架构、芯片自产不受行业缺芯制约等，比亚迪实现了对行业的... 阅读全文

314次浏览 2021-9-14 10:09

我和绝大多数人一样，一开始也非常排斥牧原股份。理由再明显不过，养猪业有百般不好：周期性严重、产品同质化、无定价权、利润受猪价影响、易造假、举债扩张……总而言之，养猪绝对不是一个好的商业模式。要知道，我是对商业模式非常挑剔的人，我特别钟爱于那些躺赚的行业，比如茅台、上机这类企业，对于养猪行业根本就是不屑一顾的。然而，机缘巧合下，我却和牧原股份结下了缘分，... 阅读全文

314次浏览 2021-6-4 14:30

一个人总要经历过很多事情，才明白为什么要有这样的经历；一个投资者总要经历过很多困惑，才明白什么是投资。我的投资生涯，就是在一个又一个困惑中不断前行的。2008年，刚开始做投资的时候，让我困惑的是“我们在赚谁的钱？”2014年，开始有了稳定收益之后，让我困惑的是“这是偶然还是必然？”2018年，我正式成为了... 阅读全文

314次浏览 2021-6-3 09:52

有几条资讯，让我想起2011年-2012年的白酒往事。刚好球友也很想了解A股历史。世界名酒品牌运营服务商宝酝集团宣布完成超过6亿元A轮融资，本轮投资由碧桂园创投领投，源一资本及经纬中国、日初资本跟投。2021年6月9日，董宝珍就舍得酒业股票可能被非法操纵向证监会的举报函。2011年白酒和涉矿是两个最强行业，其他板块都跌惨了。 白酒的炒作有两个方向，一是... 阅读全文

314次浏览 2021-6-10 09:54

之前在《医美“最高壁垒”领域——肉毒素赛道分析》一文里，重点写了目前做肉毒素类产品的唯一上市标的——四环医药。最近四环医药中报数据披露完毕，它上半年的成绩单如何呢？今天就和大家一起来简单划一下财报重点。上半年四环医药实现营收19.07亿，同比大涨80.9%，归母净利润约为6.11亿元，同比大涨258.6%。从数据上来看，相当亮眼... 阅读全文

314次浏览 2021-9-8 10:07