昨天最大的亮点就是光伏大爆发，尤其是硅料、EVA、光伏玻璃、异质结电池等方向，后续或有望继续走强；锂电稍微弱点，不过也有不错的涨幅；再结合盘后的消息面上，一个是锂盐价格再创新高，一个是钠离子电池获得政策支持迎来了利好，所以今天的重点方向就是锂电、钠离子和光伏。一、锂电:个人持续看好的产业和投资板块。昨日锂盐价格再创年内新高，金属锂突破70万元大关，数据... 阅读全文

332次浏览 2021-8-26 11:33

说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错配+下游景气+强政策支持等方面分析了当时稀土板块的历史... 阅读全文

332次浏览 2021-9-6 11:11

高毅资产每年的围炉座谈是这家公司公众号一年所发的文章中我最喜欢看的一篇，因为干货满满，也代表了这家公司6位优秀基金经理对投资的不同的视角和不同的打法。每位基金经理都是牛人，各有特色，而在其中，冯柳则是最特别的一位，一来业绩非常好，二来是其中唯一一个散户出身的，三来说的话晦涩难懂，当然，他确实是个牛人。一位基金经理牛不牛，我觉得就看两方面，一方面看平时的... 阅读全文

332次浏览 2021-4-20 10:22

“我们公司的基金业绩挺好，为啥网络上没有人关注呢？”2021年，不少基金团队发出了这样的“灵魂之问”。一贯低调、务实的基金管理行业，突然在2021年突然陷入了“流量”焦虑。这显然有他们的理由。越来越多的资管机构发现，一个偏股产品的动销与否，除了近期的业绩、公司的实力以外，基金经理的... 阅读全文

332次浏览 2021-7-16 10:12

被严重低估的化工龙头市值仅为预期的一半保守净利润就超过70亿根据国金证券测算桐昆股份具备2022年获取超70亿元底部利润的能力同当前市场普遍预期存在景气底部20亿元以上的净利润预期差我们认为当前市值严重低估市值应达千亿以上目前市值仅一半 1明年70亿利润底部超20亿利润预期差市场一致观点是认为桐昆股份要实现利润高速增长主要需要依靠下游聚酯环节的价差扩大... 阅读全文

332次浏览 2021-3-4 11:30

今日回血2万，2021年总亏损245万。开盘后持股几乎全线下跌，一片绿油油，以为今天一碗大面无可避免，没想到收盘非但没亏，还回了一点血，感觉也还不错。今天在真茅的反攻带领下上证收红，从自选来看还是药酒涨幅不错，后续还是要找机会都配置些。当然，蛙哥观察有限，因为目前自选里基本也是以白马为主，其他机会也没怎么关注。今天这2万回血基本都来自昨天买的药明，即便... 阅读全文

332次浏览 2021-5-12 10:50

先看看牧原在投研活动中对猪周期怎么看？再看看南华期货给出来过去4个猪周期的价格变化表：我们可以从这个表里大概算出一个猪周期猪价的变化空间：从这个表其实我们可以看到过去4个有价格记录的猪周期，不论是有疫情影响疫情周期或者无疫情影响的自然猪周期，猪价从起点到高点的上涨幅度都有1倍以上。那如果猪肉价格的起点按6月第25周的官方记录最低价格13.76为起点，可... 阅读全文

332次浏览 2021-8-2 11:46

GLP-1（胰高血糖素样肽1）是人体胃肠道黏膜天然分泌的一种“肠促胰素”，可以与胰岛细胞上的受体结合并刺激胰岛素分泌，进而产生降低血糖的作用，而且可以减少食物摄取和延缓胃排空，有利于控制体重，可以保护胰岛β细胞功能。GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素分泌多肽）是一种可能补充GLP-1受体激动剂作用的激素。GCGR（胰高血糖素受体）受体... 阅读全文

331次浏览 2021-9-24 10:28

广州保利天汇 70% 计划投资187.3亿 可售计容57.375万平 未结算 总建筑面积107.5万平  2020年预收款42.5亿因为土地是不要钱的，但是主要成本就是拆迁费用和回迁房+销售住房的建设费用，大致总计面积160万平，大家可以看成1万一平。计算成本的时候，用187.3亿/78万平=2.4万元一平  住宅房价现在5.5万，貌似第五期大平层号称... 阅读全文

331次浏览 2021-5-19 11:31

说实话，牛逼吹出去我就后悔了，我以为我在公司内部讲课讲过了，扒拉了一遍发现没有这个模块，我靠，我想去删帖子的，一看也来不及了，唉，自己走上了自己的贼船，这是给自己挖坑啊。丑话说前面，最厉害的做T高手，一年的收益率大约在12%左右，所以指望做T发家致富就别想了，做T其实只要一个作用，就是拉低成本。鉴于内容较多，这次我只讲先卖后买，剩下的先买后卖，之后在讲... 阅读全文

331次浏览 2021-4-27 10:05

最新宏观数据都出来了。社零、投资、出口、工业增加值，全低于预期。尤其社零，自由落体一样滑落，季调后的数据是过去十年的新低——唯一的经济学解释是，基于财富预期的购买力，在非正常、快速地消融。投资、进出口数据都存在涂脂抹粉的可能，消费不会。消费是经济最诚实的底色。说实话，我想到过数据会不好，但也实在没想到会这么不好。鉴于去年基数效应，以及中美宏观错配下半年... 阅读全文

331次浏览 2021-8-17 11:48

更多是从市场博弈的角度看的短线行情。新保地基等低估值板块行情的可持续性，上周上涨了两天后周五开始回调，行情能否持续这周表现很重要，我关注的更多的是基建工程机械水泥板块，尤其是中字头和工程机械三兄弟三一重工，徐工机械，中联重科，他们三个周三一块涨停后已经震荡回调了两天，本周看看能否重回上涨趋势。中药板块周五表现不错，中药前段时间已经走出了不错的行情，最近... 阅读全文

331次浏览 2021-9-6 09:15

上次睡到自然醒发中铝5.55元是底部区域的帖子，结果被喷子们冷嘲热讽到自闭，还好中铝涨起来了。这次我趁着在酒店吃早餐的时间写帖子，盘前发布，没人喷了吧？昨晚铝期货回调，雪球上很多人大惊小怪的，有啥了不起的，最多一个低开高走。超级周期要么不起来，起来就像开动的火车头，谁也拦不住。哪怕回调个30%，都打乱不了向上的节奏。中铝高了不敢说，只要铝价突破3000... 阅读全文

331次浏览 2021-9-15 09:23

一、话题由来自己6月初参加了片仔癀的股东大会，但一直没有动笔写下感受，一是有些东西感觉还没思考成熟，二是自己一直在等片仔癀股东大会召开时潘董事长承诺的参会代表一人一盒片仔癀承诺的落地，但到现在为止片仔癀公司还没跟本人联系沟通药锭邮寄事宜，自己等不及了，趁今天有空动笔写写，作为参加股东大会的纪念。@今日话题 #2021股东大会见闻# $片仔癀(SH600... 阅读全文

331次浏览 2021-6-21 11:37

  长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣  “酱油茅”海天味业（603288.SH）也变脸，市场惊呼意外。  今年上半年，海天味业实现营业收入123.32亿元，归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）33.53亿元，相较去年同期，增速均为个位数。  以个位数的速度增长，无论是半年度还是年度，这在海天味业2011年以来的经营史上还... 阅读全文

331次浏览 2021-9-7 10:25