碎片①：昨天看到了一则三河市招标公告，大致内容如下。（注：三河是河北廊坊下辖的县级市，）三河市卫生健康局2021-2022年供暖用液化天然气（LNG）项目公开招标公告（前文省略……）一、项目基本情况项目名称：2021-2022年供暖用液化天然气（LNG）项目预算金额：2285100最高限价（如有）：6.56元/m3（后文省略……）先别提问，我们再看一下... 阅读全文

316次浏览 2021-10-11 10:39

分享一篇路透社5月13日关于刚果手工钴矿报道的摘要（部分内容由本人整理删减）钴，是为电动汽车提供动力的化学物质中的一个关键成分，与锂等其他电池材料一样，随着世界脱碳，它正面临着持续的需求激增。但世界上最大的钴供应国是刚果民主共和国，那里多达五分之一的产量是在肮脏和危险条件下，有手工矿商生产的，他们对来之不易的矿石几乎没有定价权。要点一：钴不可或缺。尽管... 阅读全文

316次浏览 2021-5-14 13:07

 从不卖股票的汇金也减持了！      对于“国家队”减持我们在去年年末从蛛丝马迹中已经发现其轨迹，特地撰文并在2021年度策略中将这个特殊现象作为今年见“年度大顶”的行情拐点性信号之一，但那会儿也没想到这一次减持这么凶：      从已经公布的2000来家公司的年报来看，其中证金席位一共出现在168家公... 阅读全文

316次浏览 2021-4-19 10:32

市场一直被斯达的专家影响，认为IPM不赚钱，因此当$士兰微(SH600460)$的IPM大幅放量的时候，总有许多质疑“IPM不赚钱”的声音充斥在周围。不过，士兰微IPM却在实实在在地赚钱，毛利率还挺高，这是什么原因呢？IPM内部结构的玄机一直以来，我都想研究芯片封装里面的结构，看看不同芯片的面积，今年对士兰微的核心产品IPM研究... 阅读全文

316次浏览 2021-9-13 09:46

白酒为什么会有周期？是喝酒的人数量出现周期性变化吗？通常来说，常见消费品的消费者是相对稳定的。但与白酒同属消费品的猪肉，就有很强的周期性。但猪肉的周期不是因为吃肉人数的明显变化导致，而是因为养猪数量的变化导致。我觉得，引起白酒出现周期的原因有两个，一是经济周期导致喝酒数量的减少，但其实这个并不很明显，但它是引子，由此引发渠道库存发生的变化，才是导致白酒... 阅读全文

316次浏览 2021-8-27 10:13

声明1、很长时间没写长文，数据基本拍脑袋，资料来源各处，建议自行再考证研究2、本文一月前完成，买入也那个时候，仓位处进退皆可状态。3、不作投资建议，盈亏自负。一、行业情况培育钻石行业整体呈现渗透率低，发展快，有一定技术壁垒，供不应求的局面。目前全球天然钻石产量在1.2-1.6亿克拉，培育钻石600-700万克拉，渗透率6%左右。判断未来渗透率到20%以... 阅读全文

316次浏览 2021-9-17 09:55

“我们公司的基金业绩挺好，为啥网络上没有人关注呢？”2021年，不少基金团队发出了这样的“灵魂之问”。一贯低调、务实的基金管理行业，突然在2021年突然陷入了“流量”焦虑。这显然有他们的理由。越来越多的资管机构发现，一个偏股产品的动销与否，除了近期的业绩、公司的实力以外，基金经理的... 阅读全文

316次浏览 2021-7-16 10:12

风险提示：本文只讨论逻辑，不作为买卖建议。先上干货：正在发生范式转移的，需求持续爆发的长赛道，原材料需求暴增，卡在上游化工扩产瓶颈上，就能猛do！像15-16年和20-21年的6F、20-21年的DMC、今年的EVA树脂、去年的光伏玻璃、今年的硅料，都类似。锂电增速快（行业年化复合40%左右增长），爆发强；光伏则弱一些（行业年化复合20%左右增长）。周... 阅读全文

316次浏览 2021-7-15 11:00

股道的探索是没有止境的，不存在最高境界，只有更高境界。我们只能在方向正确的前提下一步一个脚印地向前走，成功之路没有任何捷径，苦难是我们的良师。一.我们的人生不应仅仅建立在市场赚钱的基础上，我们应该成为对自己、对周围的人、对社会、对国家负责任和有用的人。因为从真正意义上讲，你只是记名的财富所有者，财富是属于整个社会的，只是现在暂时存在你那里而已，而财富的... 阅读全文

316次浏览 2021-7-12 10:50

长期利润来自于对好企业的信任和安静长持我经常会想：“穿越50年前遇到巴菲特，怎么致富？”我会用两个字来回答，就是：“信任”。要么信任巴菲特所买的股票，也一样购买持有；要么就信任巴菲特，成为巴菲特的客户或是后来购买伯克希尔的股权。总之，在投资路上要想走得远，与最优秀的人和企业在一起，信任二字不可缺。信任就包... 阅读全文

316次浏览 2021-9-15 10:03

声明：没有踩科华数据的意思，储能大家好才是真的好。但是！雪球上所有的V，注意！是所有的V，全都不约而同只吹科华数据一个，这点让我感觉有点蹊跷，除非科华数据是真的特别好，好到方方面面碾压其他的储能个股 明明怎么看都是盛弘股份好啊。为什么吹储能的V全都不约而同的只吹科华数据？再次声明：没有踩科华数据的意思，储能大家好才是真的好。吹科华数据的主要有两点：一：... 阅读全文

316次浏览 2021-10-19 11:25

被严重低估的化工龙头市值仅为预期的一半保守净利润就超过70亿根据国金证券测算桐昆股份具备2022年获取超70亿元底部利润的能力同当前市场普遍预期存在景气底部20亿元以上的净利润预期差我们认为当前市值严重低估市值应达千亿以上目前市值仅一半 1明年70亿利润底部超20亿利润预期差市场一致观点是认为桐昆股份要实现利润高速增长主要需要依靠下游聚酯环节的价差扩大... 阅读全文

316次浏览 2021-3-4 11:30

今天是市场扬眉吐气的一天，上证全天上涨50个点，收涨1.49%，收在3477点，深证成指和创业板指更是大涨，创业板大涨4.14%，最终收在2898点，市场情绪出现了翻转，大家都很开心。我也很开心，上周出游跌了很久，周五到家涨，今天又大涨，大家说我一回来就大涨，就像魔咒一样，我们都知道，大家就是开个玩笑，找个乐子，但是依然很开心。一、一切魔咒都会被打破说... 阅读全文

316次浏览 2021-4-20 09:44

GLP-1（胰高血糖素样肽1）是人体胃肠道黏膜天然分泌的一种“肠促胰素”，可以与胰岛细胞上的受体结合并刺激胰岛素分泌，进而产生降低血糖的作用，而且可以减少食物摄取和延缓胃排空，有利于控制体重，可以保护胰岛β细胞功能。GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素分泌多肽）是一种可能补充GLP-1受体激动剂作用的激素。GCGR（胰高血糖素受体）受体... 阅读全文

315次浏览 2021-9-24 10:28

最近机缘巧合，我接触到一家公司，需要快速分析。整个过程很快，大概就15-30分钟。分析完以后，我发现这个过程，应该对读者们有用，因为是有框架感和逻辑感的，所以有了这篇文章。开始之前，有两个地方，提前告诉读者：第一，肯定是不全面的，毕竟时间这么短，之前我对这家公司，也没有充分了解。第二，但是，除非数据有问题，或者2020年的经营是重大异常，否则，我这家公... 阅读全文

315次浏览 2021-7-14 09:50