爱因斯坦说过，“提出一个问题往往比解决一个问题更重要“。对于投资，也是一样的。提了问题，不一定有答案。但是不提问题，我们就容易被上市公司的管理层忽悠，被券商研究员忽悠。前几天，我写了一篇文章，介绍一个机器视觉赛道小而美公司，燕麦科技。读完它的招股说明书，我印象最深的就是一个疑问：为什么它的产品比竞争对手性能更先进，但是它却没有信... 阅读全文

318次浏览 2021-6-24 11:29

1.冯柳冯柳本季度持股最多的依然是安防的海康威视和大华，两者持股160亿左右的体量，二季度新进入万达电影，三一重工，西部超导，华润三九，恒立液压，风华高科，青松股份，另外冯柳还增持了睿创微纳、博迁新材、铂力特等。 @今日话题   2.邓晓峰邓晓峰目前持股最多的是铜矿，持股中上游原材料占有较大的比例。二季度新进入圆通快递，宏发股份，中航电测，柯力传感，邓... 阅读全文

317次浏览 2021-8-31 09:55

如果你觉得看10年比看三年难，那定会觉得看三年会比看三天难，所以看三天更容易?所以很多人都是三天两天一天那么看的，因为容易?结果显然是不好的吧?简单举个例子吧：我们买茅台时(大概是12-13年)，那时是不知道两三年内茅台会怎么样的，但我可以大概率肯定，茅台10年后会不错。现在其实还不到十年呢，效果就已经不错了。其实用老巴那句话来解释可能就容易理解些了:... 阅读全文

317次浏览 2021-5-24 11:27

海口海关官网已经将2011年4月以来的离岛免税数据全部公布出来了，我们看一下能得出些什么结论。 $中国中免(SH601888)$   下面是我根据公开数据加工出来的每个季度的情况。 （2021年二季度的数据来自北京商报，去年7月1日到今年的7月1日离岛免税数据为468亿元，通过减去每个季度数据得出）从离岛购物金额角度来看，一般第二季度第三季度都是淡季，... 阅读全文

317次浏览 2021-7-9 09:46

“女首富”又双叒叕没钱了。最近，“园林第一股”东方园林的公告中，有相当一部分都是关于创始人何巧女的，很多债权人已经等不及了，考虑对她质押的股份“不排除进一步强制平仓”。鉴于何巧女持有的股权早就被法院轮候冻结，占比高达99.8%，如果全部强平、强执，何巧女就真的是没啥钱了。打拼了30... 阅读全文

317次浏览 2021-5-25 11:42

2020年11月，Jack Schwager出了他的第三本《金融怪杰》这本《金融怪杰》和前两册不同，主要是介绍一些人们闻所未闻的”草根怪杰”的。除了彼得勃兰特(Peter Brandt)之外，所有接受采访的“怪杰”们都不是人们常听说的。这三本书里的故事给我很多很多启发，而且因为过去两年进行了很多大宗行业的... 阅读全文

317次浏览 2021-4-14 11:45

简单对比了一下这俩货，没有考虑细分市场领域的差别，峰值的预测主要来自东吴证券和国盛荣昌生物的研发管线图片来源：公司官网1）泰它西普相比安慰剂在系统性红斑狼疮（SLE）展现出极好的治疗效果（临床应答率：79.2%VS32%），成为全球首个双靶点风湿免疫生物创新药，针对SLE适应症在今年3月国内获批上市，另有6个适应症处于III期临床或注册性II期临床阶段... 阅读全文

317次浏览 2021-8-12 13:30

      今年收益+80736元，收益率+8.6%，总的+54.9W，无杠杆。      我继续在医药，消费板块里忐忑持有核心资产,做多中国。       本周二A股放量上涨，上证指数大涨了2.40%，创下今年以来最大单日涨幅。随后几个交易日强势整理。接下来股市估计会有一段甜蜜期。       指数突破箱体，成交量也重返万亿大关，再现久违的普涨行情。... 阅读全文

317次浏览 2021-5-31 12:29

昨天跟随 #雪球调研团走进汤臣倍健# ，参观了透明工厂这个AAAA级景区。工厂做到这个级别的都是ToC端的龙头消费品牌。比如上次去的 今世缘，有名气，有盈利能力的企业把自己的形象塑造的很好。汤臣倍健的透明工厂，都可以来参观，竞争对手也可以，被评为4A级不容易(我的家乡横店影视城也是4A级)。目的就是让消费者吃的放心！我们参观的同时，随时可以拍照，供应商... 阅读全文

317次浏览 2021-5-12 10:49

今日回血2万，2021年总亏损245万。开盘后持股几乎全线下跌，一片绿油油，以为今天一碗大面无可避免，没想到收盘非但没亏，还回了一点血，感觉也还不错。今天在真茅的反攻带领下上证收红，从自选来看还是药酒涨幅不错，后续还是要找机会都配置些。当然，蛙哥观察有限，因为目前自选里基本也是以白马为主，其他机会也没怎么关注。今天这2万回血基本都来自昨天买的药明，即便... 阅读全文

317次浏览 2021-5-12 10:50

大家好啊，今天是2021年6月22日星期二。早起的虫儿有鸟吃。前几天救治了一只小雏鸟。在河沟里面折断了翅膀差点被淹死。现在取名小明同学，已然成为了老二的好朋友了，可以满足一下闺女的小爱心。今天回归正题，聊一聊片仔癀。大家都知道片仔癀是一支全流通股票。总流通股本6.03亿。了解司马仲达人都知道，我最喜欢的是全流通股票，不喜欢那种次新股股票，时时刻刻有着解... 阅读全文

316次浏览 2021-6-22 09:38

今天白酒股再次狂涨，占了7%的成交量。酒壮熊人胆，一醉解千愁！结构性牛市，今朝有酒今朝醉，其他龙头愁又愁，好像又回到了春节大团圆的日子。二季度明显是消费股的淡季，业绩增速也开始放缓，无奈近期几个募集基金有钱了，反正大佬们习惯了赛道飙车，那继续放米进去高压锅熬粥，白酒指数不断创着新高，意欲何为？这锅盖会不会被炸到天上去呢？什么时候会有“酒是用... 阅读全文

316次浏览 2021-6-8 09:46

结论：今年无疑是隆基正在经历的阵痛期。阵痛期的主要原因有三，一是硅料涨价带来的成本压力，这个压力在市场需求上升和下游疯狂扩产的周期中很难应对；二是去年加速扩张卖掉的低价组件需要交付，利润承压；三是管理层判断失误，调低开工率不仅没有压制硅料的涨价，反而将一些市场拱手让人。当然，阵痛期也是有成绩的，主要体现在组件等应用业务。首先低价订单大部分完成交付，彰显... 阅读全文

316次浏览 2021-9-2 11:04

1、业绩超强，根据三季度业绩预告，前三季度净利润23亿元，同比增长366%，扣费净利润同比增长658%，而这还是计提19.8亿元资产损失基础上（影响净利润16亿元）（计提铝业子公司、计提下属煤矿，现在可都是香饽饽资产，计提对与错在这里就不发表意见了）。加上计提部分，前三季度净利润39亿元，其中第一、二、三季度净利润依次为5.8亿元、8.8亿元、23.5... 阅读全文

316次浏览 2021-10-19 10:15

从4月24日以来，我们一个月的时间没有写《第三只眼睛看光伏》了，我们在等待PERC产业最终需求突变点的到来。伴随着本周下半周硅片价格上涨至4.85元/片、电池片报价上涨至1.08元/W，这个时间点到来了。电池片价格在1.05元/W以上没有成交，组件价格在1.80元/W以上没有成交。下面我讲的几个问题很重要，还请各位读者一字一句的斟酌：一、为什么会出现&... 阅读全文

316次浏览 2021-5-24 10:03