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北经理 股票
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  • A股机器视觉赛道的小而美公司,有一个问题难住了我
    爱因斯坦说过,“提出一个问题往往比解决一个问题更重要“。对于投资,也是一样的。提了问题,不一定有答案。但是不提问题,我们就容易被上市公司的管理层忽悠,被券商研究员忽悠。前几天,我写了一篇文章,介绍一个机器视觉赛道小而美公司,燕麦科技。读完它的招股说明书,我印象最深的就是一个疑问:为什么它的产品比竞争对手性能更先进,但是它却没有信... 阅读全文

    318次浏览 2021-6-24 11:29

  • 几大知名买方持股变化
    1.冯柳冯柳本季度持股最多的依然是安防的海康威视和大华,两者持股160亿左右的体量,二季度新进入万达电影,三一重工,西部超导,华润三九,恒立液压,风华高科,青松股份,另外冯柳还增持了睿创微纳、博迁新材、铂力特等。 @今日话题   2.邓晓峰邓晓峰目前持股最多的是铜矿,持股中上游原材料占有较大的比例。二季度新进入圆通快递,宏发股份,中航电测,柯力传感,邓... 阅读全文

    317次浏览 2021-8-31 09:55

  • 段永平:为什么投资看十年比看三年容易
    如果你觉得看10年比看三年难,那定会觉得看三年会比看三天难,所以看三天更容易?所以很多人都是三天两天一天那么看的,因为容易?结果显然是不好的吧?简单举个例子吧:我们买茅台时(大概是12-13年),那时是不知道两三年内茅台会怎么样的,但我可以大概率肯定,茅台10年后会不错。现在其实还不到十年呢,效果就已经不错了。其实用老巴那句话来解释可能就容易理解些了:... 阅读全文

    317次浏览 2021-5-24 11:27

  • 海南离岛免税淡旺季分析
    海口海关官网已经将2011年4月以来的离岛免税数据全部公布出来了,我们看一下能得出些什么结论。 $中国中免(SH601888)$   下面是我根据公开数据加工出来的每个季度的情况。 (2021年二季度的数据来自北京商报,去年7月1日到今年的7月1日离岛免税数据为468亿元,通过减去每个季度数据得出)从离岛购物金额角度来看,一般第二季度第三季度都是淡季,... 阅读全文

    317次浏览 2021-7-9 09:46

  • 又一个股王崩了!几百亿女首富快清零了......
    “女首富”又双叒叕没钱了。最近,“园林第一股”东方园林的公告中,有相当一部分都是关于创始人何巧女的,很多债权人已经等不及了,考虑对她质押的股份“不排除进一步强制平仓”。鉴于何巧女持有的股权早就被法院轮候冻结,占比高达99.8%,如果全部强平、强执,何巧女就真的是没啥钱了。打拼了30... 阅读全文

    317次浏览 2021-5-25 11:42

  • 从杰夫纽曼的故事学到的
    2020年11月,Jack Schwager出了他的第三本《金融怪杰》这本《金融怪杰》和前两册不同,主要是介绍一些人们闻所未闻的”草根怪杰”的。除了彼得勃兰特(Peter Brandt)之外,所有接受采访的“怪杰”们都不是人们常听说的。这三本书里的故事给我很多很多启发,而且因为过去两年进行了很多大宗行业的... 阅读全文

    317次浏览 2021-4-14 11:45

  • 荣昌生物VS信立泰
    简单对比了一下这俩货,没有考虑细分市场领域的差别,峰值的预测主要来自东吴证券和国盛荣昌生物的研发管线图片来源:公司官网1)泰它西普相比安慰剂在系统性红斑狼疮(SLE)展现出极好的治疗效果(临床应答率:79.2%VS32%),成为全球首个双靶点风湿免疫生物创新药,针对SLE适应症在今年3月国内获批上市,另有6个适应症处于III期临床或注册性II期临床阶段... 阅读全文

    317次浏览 2021-8-12 13:30

  • 外资本周狂买468亿,聪明的资金买了什么?
          今年收益+80736元,收益率+8.6%,总的+54.9W,无杠杆。      我继续在医药,消费板块里忐忑持有核心资产,做多中国。       本周二A股放量上涨,上证指数大涨了2.40%,创下今年以来最大单日涨幅。随后几个交易日强势整理。接下来股市估计会有一段甜蜜期。       指数突破箱体,成交量也重返万亿大关,再现久违的普涨行情。... 阅读全文

    317次浏览 2021-5-31 12:29

  • 一路向C,为用户创造健康价值
    昨天跟随 #雪球调研团走进汤臣倍健# ,参观了透明工厂这个AAAA级景区。工厂做到这个级别的都是ToC端的龙头消费品牌。比如上次去的 今世缘,有名气,有盈利能力的企业把自己的形象塑造的很好。汤臣倍健的透明工厂,都可以来参观,竞争对手也可以,被评为4A级不容易(我的家乡横店影视城也是4A级)。目的就是让消费者吃的放心!我们参观的同时,随时可以拍照,供应商... 阅读全文

    317次浏览 2021-5-12 10:49

  • 偏安一隅-2021.05.11
    今日回血2万,2021年总亏损245万。开盘后持股几乎全线下跌,一片绿油油,以为今天一碗大面无可避免,没想到收盘非但没亏,还回了一点血,感觉也还不错。今天在真茅的反攻带领下上证收红,从自选来看还是药酒涨幅不错,后续还是要找机会都配置些。当然,蛙哥观察有限,因为目前自选里基本也是以白马为主,其他机会也没怎么关注。今天这2万回血基本都来自昨天买的药明,即便... 阅读全文

    317次浏览 2021-5-12 10:50

  • 司马探秘之片仔癀流通股少于1.3亿股
    大家好啊,今天是2021年6月22日星期二。早起的虫儿有鸟吃。前几天救治了一只小雏鸟。在河沟里面折断了翅膀差点被淹死。现在取名小明同学,已然成为了老二的好朋友了,可以满足一下闺女的小爱心。今天回归正题,聊一聊片仔癀。大家都知道片仔癀是一支全流通股票。总流通股本6.03亿。了解司马仲达人都知道,我最喜欢的是全流通股票,不喜欢那种次新股股票,时时刻刻有着解... 阅读全文

    316次浏览 2021-6-22 09:38

  • 今朝有酒今朝醉,一醉解千愁!
    今天白酒股再次狂涨,占了7%的成交量。酒壮熊人胆,一醉解千愁!结构性牛市,今朝有酒今朝醉,其他龙头愁又愁,好像又回到了春节大团圆的日子。二季度明显是消费股的淡季,业绩增速也开始放缓,无奈近期几个募集基金有钱了,反正大佬们习惯了赛道飙车,那继续放米进去高压锅熬粥,白酒指数不断创着新高,意欲何为?这锅盖会不会被炸到天上去呢?什么时候会有“酒是用... 阅读全文

    316次浏览 2021-6-8 09:46

  • 简评隆基股份中报AB面:阵痛期如何破局?
    结论:今年无疑是隆基正在经历的阵痛期。阵痛期的主要原因有三,一是硅料涨价带来的成本压力,这个压力在市场需求上升和下游疯狂扩产的周期中很难应对;二是去年加速扩张卖掉的低价组件需要交付,利润承压;三是管理层判断失误,调低开工率不仅没有压制硅料的涨价,反而将一些市场拱手让人。当然,阵痛期也是有成绩的,主要体现在组件等应用业务。首先低价订单大部分完成交付,彰显... 阅读全文

    316次浏览 2021-9-2 11:04

  • 神火股份要火
    1、业绩超强,根据三季度业绩预告,前三季度净利润23亿元,同比增长366%,扣费净利润同比增长658%,而这还是计提19.8亿元资产损失基础上(影响净利润16亿元)(计提铝业子公司、计提下属煤矿,现在可都是香饽饽资产,计提对与错在这里就不发表意见了)。加上计提部分,前三季度净利润39亿元,其中第一、二、三季度净利润依次为5.8亿元、8.8亿元、23.5... 阅读全文

    316次浏览 2021-10-19 10:15

  • 第三只眼睛看光伏2021-5-22:成本模型已出现“突变点”,金融市场的六大认知偏差必然快速修正
    从4月24日以来,我们一个月的时间没有写《第三只眼睛看光伏》了,我们在等待PERC产业最终需求突变点的到来。伴随着本周下半周硅片价格上涨至4.85元/片、电池片报价上涨至1.08元/W,这个时间点到来了。电池片价格在1.05元/W以上没有成交,组件价格在1.80元/W以上没有成交。下面我讲的几个问题很重要,还请各位读者一字一句的斟酌:一、为什么会出现&... 阅读全文

    316次浏览 2021-5-24 10:03

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