前几天发了一篇高世代产线的竞争优势，交代了切割效率对面板生产成本的重要性。有的投资者留言评论说，就算有竞争优势当前也是产能过剩的，虽然韩厂完全退出了LCD，但国内扩建项目又把这个缺口给补了。特别是最近两个月面板产能持续下跌，更多的人就认为这个行业就是没有尽头的苦逼行业，无穷无尽的内卷。规划和扩建的产能又是一个接一个，京东方在前不久和投资者交流中透露，合... 阅读全文

368次浏览 2021-9-29 09:27

最近跟随雪球调研团去参观调研的一家业务上，很有特色的公司，蓝城兄弟；这是一家在纳斯达克上市的中概公司，代码(NASDAQ:BLCT)我相信有不少的投资者应该应该知道这家公司，甚至其中可能有的还是他们的兄弟姐妹。作为公开的上市公司而言，目前国内几千家公司中，可谓只此一家，别无分店；当然，独特性和唯一性并不是我们必须投资的根本原因。投资任何一家公司，我们要... 阅读全文

368次浏览 2021-8-17 12:02

近期由于做了一些自己模式外的交易导致了不小的亏损，就当是给市场交了学费了。自我总结反思就是没有注意安全边际。那么什么是安全边际呢？价值投资派的理解就是你花低于价值的价格买到公司股权就是安全边际，比如你花了5块钱买了价值7块钱的东西，那么这笔交易就是具有安全边际的。那么对于投机来说安全边际是什么呢？那就是情绪的安全边际，大致两种情况下是具有安全边际的：1... 阅读全文

368次浏览 2021-4-23 10:57

上周末看了一期但斌的投资演讲，是以问答的形式展示，我觉得讲的非常好，我费了很大精力，把它整理成文字版，供大家阅读。内容很丰富，建议大家收藏后，认真研读。演讲大纲：全球大放水带来的影响是长远的，也是推动人类社会进步的主因，不必过度担心短期的扰动因素，好公司业绩如果能够持续增长，调整过后还有望会创新高。市场有没有韧性，最终取决于估值的变化，如果龙头企业估值... 阅读全文

368次浏览 2021-7-7 10:18

“七剑系列是我做的一个以基本面为主择时为辅的投资实盘组合主要通过分散投资高成长的个股来降低波动在熊市通过择股和择时获取阿尔法收益”这几天都没有更新实盘今天更新一下目前A股持有7只股票按仓位来石大胜华圣农发展大秦铁路大北农赤峰黄金永安行格力电器港股中粮家佳康中广核新能源手上开了超市持股达到了9只背离了原本预定好的“七剑... 阅读全文

368次浏览 2021-4-16 14:56

2010年以前，普遍存在一种费用叫做跨网费，所谓的跨网费，就是中国移动用户打给中国联通用户要额外收费，或者接听方需要收费。短信也是跨网要额外收费。跨网费是中国通讯历史上一次大飞跃。在没有跨网费之前，通信是几乎无法跨网的。早期的时候，装铁通的固话，能不能打通别的网络，完全看运气。网络壁垒或者叫护城河，在老夫这辈子中，反反复复见到，银行，异地存款得加钱，异... 阅读全文

368次浏览 2021-6-28 14:33

有一个账户因为持有较多的万科，最近股价一直跌跌不休，所以也基本懒得登录。今天看到论坛说#万科续创年内新低#，登录上去看了下，有意思，亏了80万出头了，上一次好像看到最多亏70万，好家伙，这是登陆一次收费10万么？从4月底开始买入$万科A(SZ000002)$,当时还有个记录的帖子：网页链接确切的说更早之前就有买入，但是因为仓位不多，所以忽略不记，23号... 阅读全文

368次浏览 2021-6-8 09:21

今天的大涨是一次好久没有遇到的上涨了，上证指数大涨了2.40%，这个涨幅从去年10月12日以来的7个多月还是第一次。今天一涨，上证50、沪深300这两个最重要的指数今年也由负转正了。今天的成交额也比前期放大了不少，今天北上资金217亿的净买入，也是创出了历史新高。今天招商银行、康龙化成、科大讯飞、汤臣倍健、华测检测等一批白马股创出了历史新高。总之，今天... 阅读全文

368次浏览 2021-5-26 11:13

基本情况姜诚曾任国泰君安资管研究员、投资经理,安信基金研究部总经理、基金投资部总经理。现任中泰资管基金业务部总经理。累计任基金经理时间刚满4年经验，实际上投资经验丰富。最早在国泰君安就担任过投资经理，2014年8年在安信基金任职。比较遗憾的是姜诚在基金经理岗位上没有经历过一轮完整牛熊，特别是错过了2017年的价值风格牛以及2018年的大熊市。业绩情况及... 阅读全文

368次浏览 2021-4-27 11:05

仅仅一年的时间，贵州茅台的股东大会酒在市场的待遇云泥之别。去年，首个股东大会礼盒套装面世，共5000套，尽管5%的股东可以成功认购，但也经历了近一天的时间才认购完成。今年，股东大会礼盒套装数量上较去年翻倍，有10000套，而7%的概率看似比去年更高，但股东的申购心态发生了改变。近日，多位去年未参与申购的股东向茅粉事务所表达了认购意愿，也有去年认购成功的... 阅读全文

368次浏览 2021-6-7 13:09

6月4日，爰旭股份在上海黄浦江畔，举办一场低调又隆重的“N时代2021爱旭之夜”，超过300位来宾如约而至。一年一度的SNEC光伏盛会期间，光伏人在猜测，平时不愿高调的光伏电池片龙头爱旭，会有什么重磅的信息发布？果真，爱旭科技董事长陈刚先生会上表示：在全行业同仁的不懈努力下，通过一次次技术创新和精益制造的进步，光伏进入平价时代、... 阅读全文

368次浏览 2021-6-7 13:10

半导体行业（北方华创、中微公司、精测电子）：①本周半导体行业消息不断，前有信越化学KrF光刻胶的产能不足，后有疫情影响下马来西亚和台湾的半导体产业链受到猛烈冲击，最新传出华为旗下的哈勃投资公司入股光刻机公司——中科院微电子所控股的科益虹源公司；②目前全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支，台积电从2020年170亿美金增长到300亿美金，国盛证券郑震湘... 阅读全文

368次浏览 2021-6-7 09:27

1.冯柳冯柳本季度持股最多的依然是安防的海康威视和大华，两者持股160亿左右的体量，二季度新进入万达电影，三一重工，西部超导，华润三九，恒立液压，风华高科，青松股份，另外冯柳还增持了睿创微纳、博迁新材、铂力特等。@今日话题2.邓晓峰邓晓峰目前持股最多的是铜矿，持股中上游原材料占有较大的比例。二季度新进入圆通快递，宏发股份，中航电测，柯力传感，邓晓峰还增... 阅读全文

368次浏览 2021-8-31 09:55

周末上海某“房东”（开发商）一次性出售93套老破小的新闻刷屏，下面看要点：1）“房东”一次性出售93套位于浦城小区的老破小。2）28年前的老破小房子，吸引上千购房者抢购，最后只接受一次性付清的全款客户。3）25小时，93套全部售罄。4）该“房东”700一平建仓，持有28年之后，9万... 阅读全文

368次浏览 2021-10-25 09:29

联想控股方面对第一财经记者独家回应称，自2020年始，柳传志先生不再从联想控股领取职务薪酬，包括工薪、奖金、中长期激励等。伴随着联想集团终止科创板IPO，已退休的柳传志约1亿元高薪酬也被外界所质疑。此前有消息称，柳传志在香港上市公司联想集团拿317万美元的年薪，其在2020年的年薪高达7603.5万元，根据汇率计算，这意味着已经退休近2年的柳传志拥有约... 阅读全文

368次浏览 2021-10-18 15:29