唐朝，一个离开雪球的前大V，现在日以夜继在唐书房指点江湖，应者云集，风头一时无两，我印象中他一直是一个财务分析大师，不知何时变成一个白酒投资大师的，可惜我来君已走，不能见君的风采，是我的损失。就像巴菲特经常说自己会犯错，经常犯错，但他知道自己错了，唐大师是犯错而不自知，能力有多大，危害就有多大，毕竟钢粉太多了。当你在卖弄自己的投资技巧时，其实你已经偏离... 阅读全文

348次浏览 2021-10-12 10:14

01中美关系太重要有不少人告诉我撰写这篇文章的风险：美国正与中国进行着某种摩擦与角力，双方都情绪高涨。说中国的好话，许多美国人会生我的气；当我谈到有关中国的批评时，中国人会生我的气。双方不认可我一些观点的人会迁怒于我。但是，我不能因为担心遭到报复而不敢公开发表我的观点，因为美中关系太重要且极具争议。不诚实地谈论这种话题会有损我的自尊。△1984 年达利... 阅读全文

348次浏览 2021-4-14 13:03

 对牧原股份我们没有在年报一季报预报的时候去如同其他公司那样做深度分析，这是因为这家公司对大众投资者来说已经分析得足够多了。公司不能说是完全透明但也可以说是在聚光灯和众目睽睽之下，喧嚣中的深扒也已经尽心尽力。黑的粉的对峙，也可说势均力敌。我们认为黑的与粉的都笼罩在情绪之下，黑的未必是真懂，粉的未必真能赚到钱。我的小伙伴们对牧原股份很关注，我这里谈点我们... 阅读全文

348次浏览 2021-4-19 10:56

【一】家族基金10年10倍实验账户今天大盘涨，卷毛哥的家族基金“10年10倍”账户继续吃小面，浮亏15万，其实比预期要好了，大肉不可能天天吃，那是不健康的。综合市场环境，盘面看还是不错的，人民币升值预期，外资流入，看来后面要有一波小牛行情，会吗？我们拭目以待！！【二】仓位＆操作＆计划（更新于2021.05.27）仓位：满仓满融操... 阅读全文

348次浏览 2021-5-28 10:00

 据新华社12月16日消息，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟日前接受新华社记者专访时表示：我国目前已有5个新冠病毒疫苗进行Ⅲ期临床试验，数量位于全球前列，疫苗研发已经进入冲刺阶段，我们处于全球第一方阵，但不为第一而抢跑。  郑忠伟在采访中还提到：“我们正做好大规模生产准备。&r... 阅读全文

348次浏览 2020-12-17 08:52

核心观点大进大出的北上资金，偏好已趋势性变化？7月北上资金大进大出，政策担忧、中美会谈及获利盘短期兑现或为主要原因。2020年以来北上资金的行业偏好大致可以分为三个阶段，从“交易疫情”到“交易经济复苏+供需错配”，再到6月以来北上资金的偏好已经明显转向科技（电子+计算机），并且前期超跌的消费在最近也获得北... 阅读全文

348次浏览 2021-8-5 13:05

前几天发了一篇高世代产线的竞争优势，交代了切割效率对面板生产成本的重要性。有的投资者留言评论说，就算有竞争优势当前也是产能过剩的，虽然韩厂完全退出了LCD，但国内扩建项目又把这个缺口给补了。特别是最近两个月面板产能持续下跌，更多的人就认为这个行业就是没有尽头的苦逼行业，无穷无尽的内卷。规划和扩建的产能又是一个接一个，京东方在前不久和投资者交流中透露，合... 阅读全文

348次浏览 2021-9-29 09:27

最近真是开了眼界， 科创创业50产品9家公司齐发，光是几家基金公司的直播就看不过来，基金大V们也分别为自己支持的公司站台。  在这里慕容也说一下自己对科创创业50指数客观的看法，希望能为乡亲们的投资带来帮助！一、“混血儿”双创50与科创50、创业50的差异性。（一）成分股选样差异。    科创创业50在选样的过程中，上市时间超过... 阅读全文

348次浏览 2021-6-24 09:46

1)电池涨价:此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始,整车厂接受传导，约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2)紧缺情况: 三元正极:不缺 铁锂正极:开始不缺;前驱体磷酸铁仍紧张 负极:负极不缺，石墨化受限电和能耗缺 隔膜: 21年末开始边际紧张 电解液: 6F/VC年末会缓解一些， 22H2或基本不缺 铜箔:紧缺预期有分歧... 阅读全文

348次浏览 2021-10-19 10:39

 $腾讯控股(00700)$  的业务可分为三部分：主营业务、财务投资、战略投资。主营业务包括了游戏、社交网络、广告、金融科技与企业服务4部分。按2020年报数据，虽然游戏收入占比为34%，但实际社交网络中含有部分游戏收入，按此前腾讯游戏收入的构成口径分析，游戏占比为40%，从净利润的贡献来说，此数据应该超过半壁江山。而谈及腾讯主营业务估值时，我们总不... 阅读全文

348次浏览 2021-7-8 10:21

今天我儿子在床上睡觉，摔下来，导致锁骨骨折。这看似是一个意外的事件，但是我再次复盘，发现这也是一个必然发生的事件。因为我儿子六个月的时候，也是他妈妈带他，同样是从床上摔下来，直接头朝地摔下来的，当时的情况远比这次严重的多。带去医院，医生基本上也没有什么办法，就是让其自我修复，如果到时不行，再到一线城市的大医院看下。还好我儿子命大，虽然半个月时间没有以前... 阅读全文

348次浏览 2021-9-2 09:49

宁德时代：锂电池毫无疑问的龙头，A股价值白马的标杆。受消息刺激6.29高开震荡，今天继续拉出新高。后续仍有空间，但目前偏离五日线太远，明天指数若好可以高抛等520上方低吸。也可以既在车上就持股不动。这类股不遇指数性情况基本不坑人。三峡能源：前次新龙头，昨天反弹之后不走的是什么心态？新股发行减速只是暂时现象，7.1之后普遍预期恢复发行速度，今天未有筑底信... 阅读全文

348次浏览 2021-7-1 10:58

最近中国的化工界出了一件大事儿。5月，中国化工和中化集团两家巨无霸企业正式合并了——新公司名叫“中国中化控股有限责任公司”。简单说就是：中化 + 中化 = 中化。不光你搞不清，好些炒股票的人都搞不清，以前一家公司出消息的时候，甚至会影响另一家的股价。而这两家世界500强的央企重组之后，将形成一家资产1.4万亿、员工数达到22万的... 阅读全文

348次浏览 2021-6-11 16:19

一、未来的发展方向做大做强水泥主业，加大市场整合，延伸产业链。对骨料加大发展力度，在建骨料3600万吨（截止2021年中期骨料产能5830万吨），十四五期间达到3亿吨。商混此前小幅试水，接下来会加大。加大中转库的建设。把产业链做宽，围绕智能工厂建设，加大对光伏、氢能的投资，还有碳减排的技术。十四五期间计划投资1000亿元。在资本开支加大的情况下，未来股... 阅读全文

348次浏览 2021-8-31 09:42

一、水泥业务量可能到天花板了，但是水泥＋利润还有翻倍增长的空间。二、$北新建材(SZ000786)$ 石膏板量可能快到天花板了，但是石膏板的利润离天花板还很远。龙骨、防水、涂料业务是一定会增长的。三$中材科技(SZ002080)$ 风机叶片的业务量到没到天花板我不知道。锂隔膜业务是大幅增长的，玻纤利润是大幅增长。四、中国巨石 玻纤业务的发展势头如何我不... 阅读全文

348次浏览 2021-7-7 10:59