人口普查数据终于公布，人口总量突破14亿人，想想每天有14亿张嘴要吃吃喝喝，我们的大消费真是香！比如伊利股份、金龙鱼。户均人口只有2.6人，一家三口已经成为历史名词，房地产真是走到头了，加上房地产税的继续舆论暖场，更加加快中小房产公司转型，个人感觉这些公司未来要么转型医美，比如奥园美谷、苏宁环球，要么转型养老产业，毕竟现在老龄化人口超过18.7%，社会... 阅读全文

429次浏览 2021-5-13 11:51

曾经的光伏巨头江西赛维借壳海源复材！2020年*ST海源在连续两年主业亏损后，筹划控制权转让，并在2020年4月，确定了接盘方为江西赛维（原名江西维嘉），以每股9.62元合计受让上市公司5720万股股份，占比上市公司22%股份，受让总价为5.495亿元。2020年7月，*ST海源完成了控制权转让，而江西赛维（更名前为江西维嘉）成为公司新控股股东，而江西... 阅读全文

429次浏览 2021-7-13 11:00

先看基本财务指标：2021年中报营收13.76亿，扣非利润2.187亿。从已知的信立坦和泰嘉上半年营收都过5亿来预计，营收略低于预期的原因主要是因为原料药的下滑影响，原料药下滑1.1亿（报表有详细分类），制剂少了3500万，制剂少的原因我估计主要是比伐卢定的营收少了，中标的仿制药补了1，2000万，但是比伐卢定少了5，6000万，泰嘉比去年同期少了3个... 阅读全文

429次浏览 2021-8-24 11:05

1、不预测大市这个我估计很多人有一些有认知，有一些不一定有认知，所谓不预测大盘，我在我的专栏里面引用了李剑的一篇文章，他有一个“三不主义”，就是不预测大盘、不看技术分析、不做预测。这个意思就是说你不要择时，我们今年成立四年，2017年、2018年、2019年、今年，其实每一年都是跌宕起伏的，如果说你预测大盘的话，假设我觉得今年会... 阅读全文

429次浏览 2021-5-11 13:08

前段时间看到网上有人说珠三角开始拉闸限电，当时没当回事，觉得最多是暂时的，而且是局部的，因为如果真的开始限电，事情就复杂了。但最近拉闸限电似乎像传染病一样，江苏、云南、浙江等地最近也开始出现停工停产的情况，我觉得这不是好的势头。中秋节前其实还好，只有一小批企业限电，但节后突然增加了不少，尤其上市公司，昨天就很好几家发布停产公告。比如晨化股份，公告称受江... 阅读全文

429次浏览 2021-9-24 11:06

我们限电了，坐标江苏。有人说限电只是因为没电了。你扯这么多干什么？一惊一乍，小题大做。这不是现实版的杞人忧天吗？但，真的是这样吗？节能减排这个词，最早是谁先提出来的？这就要往前说一说了，对碳排放量加收关税，倡导节能减排。宣传二氧化碳导致全球变暖，制造业破坏地球，这种观点，是谁想出来的？是中国吗？是发展中国家吗？都不是。而是完成工业升级，并把制造业迁出去... 阅读全文

429次浏览 2021-9-27 15:12

1.背景：双碳背景无疑是今后几十年的最大背景，要把这个作为投资的信仰，把他融入自己的指导思想，不信这个不投资。2.陆风2021已经在大多数区域平价，陆风绝对龙头，全球市占率仅次于通用电气，今后陆风会出现加速，海风今年抢装，虽然其他几个标的中标更猛，但是退坡后的海风一是可能出现招标断崖，二是平价后的海风金风未必没有机会。3.陆风仍然有非常巨大的空间，大基... 阅读全文

429次浏览 2021-10-14 14:06

2011-2020舒泰神研发投入情况：2011年，公司职工376人，其中研发人员60人。研发方面，2011年公司研发投入总额为1350.66万元较2010年817.61万元增长65.20%。2012年，公司职工534人，其中研发人员83人。研发方面，2012年公司研发投入总额为2892.10万元，较2011年增长121.50%，占净利润的18.05%，... 阅读全文

429次浏览 2021-9-15 10:01

第一部分：投资逻辑南方锰业前身是中信大锰（央企下面的一家公司），主要产品是电解锰（全球第二大供应商）、电解二氧化锰等锰系材料。从股权结构看，民营企业占股30%，广西省国资委和中信集团占股32%，流通股（含高瓴资本）占33%。由于国有股占比较高，出千概率较小。行业情况：2015年开始，在供给侧改革的背景下，大量小规模供应商退出市场，市场供给稳定公司产能情... 阅读全文

429次浏览 2021-8-11 09:41

中远海控在所有人看好的时候我看空看大家这么激动我来泼冷水，给大家降降温，免得大家受伤按现在的情况净利率30%。什么概念呢？也就是说大概3年左右的时间就可以回本。在没有护城河的情况下，这会吸引大量的资本进来。海运未来降价不可避免。也就是说未来几年相关的公司利润会持续下滑。估值会持续上升8.10.15.20倍，什么时候是底不知道。短期股价会怎么走不知道，但... 阅读全文

429次浏览 2021-7-8 10:07

不知不觉，从单纯的涨价概念，观测行业景气度，寻找产能最多，弹性最好的标的。开始在一系列能耗双控强化下，变成了寻找有价有量的，拥有生产权的企业。而这个生产权，又可以一分为而二，一个分给旧世界的资源系列（煤炭、水泥、钢铁），此外就是新世界的产能系列（锂电池、光伏、风电），而其中，穿梭于两个世界的资源品更引人注目（铝、铜、天然气）。什么是生产权，就是能够生产... 阅读全文

428次浏览 2021-9-23 09:47

万华化学10月18日预增公告，前三季度净利润195.4亿元，同比增长265.32%，其中第三季度净利润60.11亿元，同比增长139.13%。（全景财经）万华化学是我2019年转投资酒鬼酒前的全仓投资标的，我的最爱之一。5年前直至今天我的观点：万华化学是中国化工行业最有全球竞争力的企业，化工行业的华为。然而如此伟大的企业2年前竟然不被市场主流看好，不被... 阅读全文

428次浏览 2021-10-19 09:21

时间一晃，2021年上半年过去了，之前定的计划就是按季度对基金定投的情况做梳理、总结，清楚自己做得好的，做的不好的，不断进步。另一方面，毕竟有一万多位朋友基于信任，跟投大树的基金组合，定期有一个交待。今晚内容比较多，有解答大家疑惑的地方，也有总结不足的地方，也有自己的感受历程，但前进的目标是明确的，就是怎么将基金定投这件事做得更好。因为我内心的深处，已... 阅读全文

428次浏览 2021-6-29 18:12

人口问题应该是引起了郭嘉很深切的重视。高房价和教育高负担应该是明显可以使用政策手段调节的问题。相比下医疗其实还好。所以目前房地产和教育都存在“杀逻辑”的可能，逻辑的重构需要时间。目前K12和房地产应该都还是负面展开的第一波，大家都看不清楚。所以能理解股价跌跌不休。两个行业面临一个共同的问题——逻辑切换。教育行业面临的是增长逻辑的... 阅读全文

428次浏览 2021-6-8 10:42

 我多次说过不能用自己弱小的身体去对抗市场，市场灭了你比踩死一只蚂蚁还容易。对抗市场的人一般非常自负，而自负这个缺点对于投资人来说是必须要根除的，根除不了就不要做投资。他总认为自己是对的，市场是错的。市场是所有投资人智慧的集中体现，也许偶尔会出错但是市场先生大部分时间还是非常精明的。你确定你的智慧能超越群体？做投资还是谦虚一点比较好。我们做投资是来赚钱... 阅读全文

428次浏览 2021-9-30 09:05