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今日公布10月国民经济活动数据，当月投资需求延续回落，其中地产投资继续磨底，制造业和基建投资增速有所回落，政府债的效用还未显现，叠加其他基本面数据包括外贸、金融、通胀数据来看，当前国内基本面修复基础尚不牢固，政策端进一步刺激存在一定的必要性，货币政策应仍有空间，长线来看债市环境仍然积极，但目前资金面还未实际性转松对短期债市仍存在一定压制。虽然今日并未开展降准，但一方面超量续作MLF有望呵护资金面，另一方面后期降准仍存在可能，利多还... 阅读全文

2023-11-16 13:16 433次浏览

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目前资金面还未实际性转松对债市压制较大。不过从长逻辑看，10月出口同比跌幅扩大、低于预期，显示外需回暖仍具一定不确定性，而通胀增速再度走低显示内需仍显不足，稳增长基调或将延续，货币环境仍需维持宽松，同时在本周金融街论坛上人民银行行长潘功胜表示要“运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕”，也在继续释放宽松信号，基本面和政策面均对债市有支持。另外目前市场虽然普遍存在宽松预期但仍较谨慎，回落的风险应较可控，后期... 阅读全文

2023-11-15 08:31 529次浏览

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昨日公布的金融数据表现不及预期，社融好于去年同期主要受政府债的贡献，而居民和企业等实体融资需求不见起色，政策端进一步刺激存在一定的必要性，货币政策应仍有空间，长线来看债市环境仍然积极。但目前资金面还未实际性转松对短期债市压制较大，明日央行将如何续作MLF以及会否有进一步宽松操作大概将成为市场博弈焦点，可能打破近期震荡行情，而经济数据影响可能较为有限，考虑当前市场存在一定降准预期但仍较谨慎，预期落空的风险应较有限。... 阅读全文

2023-11-14 20:12 300次浏览

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2023-11-10 19:43 439次浏览

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目前资金面还未实际性转松对债市压制较大。不过从长逻辑看，今日海关公布10月外贸数据，10月出口同比跌幅扩大、低于预期，显示外需回暖仍具一定不确定性，稳增长基调或将延续，货币环境仍需维持宽松。而且10月经济前瞻指标回落或指向10月经济动能多数走弱，基本面对债市起到一定支持。另外目前市场虽然普遍存在宽松预期但仍较谨慎，回落的风险应较可控，后期随着发债资金以财政支出形式回流也有望维护流动性平稳。我们对11月债市保持乐观。... 阅读全文

2023-11-8 19:40 485次浏览

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上周增发万亿国债这一大利空落地后市场情绪得到明显企稳，债市这一回暖向好趋势有望延续。一是四季度地方特殊再融资债和特别国债发行集中放量，增大流动性压力，考虑目前经济修复基础不牢固，且9月底央行货币政策例会和10月代国务院做金融工作报告时均释放出呵护流动性平稳的信号，11月降准对冲的可能性较高，资金面压力有望得到明显缓解。二是9月地产政策大幅加码，但地产销售和投资仍未出现明显好转，政策效果目前来看一般，而今日公布的PMI又回落至收缩区... 阅读全文

2023-10-31 19:35 319次浏览

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国债增发这一大利空落地后市场情绪明显企稳，考虑下周为月末，财政支出将加大，流动性紧张有望进一步缓解支撑短端企稳回暖，而经济数据公布在即可能对长端形成一定压制，因此短端可能继续好于长端表现，建议继续关注做陡策略。阅读全文

2023-10-27 19:14 345次浏览

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上周降准可能略透支宽松预期，而短期资金面压力还未完全消退，基本面已进入空窗期无法给出进一步指示，因此短期对市场影响较大的可能还是边际收紧的资金面冲击，本周债市或维持偏弱震荡。但考虑四季度政策大幅加码的概率并不大,基本面弱复苏背景下债市很难出现大幅调整，另外考虑到月末资金面存在边际转松的可能，后期债市有望震荡回暖。... 阅读全文

2023-9-19 19:30 385次浏览