东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）前身为吉林省证券有限责任公司。2000 年 6 月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。 2007 年 8 月，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份，以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司，并更名为“东北证券股份有限公司”。2007 年 8 月 27 日 ，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为“东北证券”，股票代码公司英文名称
First Capital Securities Co.,Ltd.

法定代表人
刘学民
总裁
钱龙海

公司类别
股份有限公司
注册资本（万元）
197,000

经营范围
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
成立时间
1993年4月26日

注册地址
广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
注册地邮编
518028

主要办公地址
广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
主要办公地邮编
518028

联系电话
0755-25832583
传真电话
0755-25831718

员工情况
截至2011年12月底，公司有员工1405名，其中总部员工354名，营业部员工1051名。在总部员工中，博士8名、硕士137名，学士182名，其中41%以上为硕士学历，92%以上拥有本科、双学士等及以上学历。

历史沿革

第一创业证券股份有限公司前身佛山证券有限责任公司，是经中国人民银行银复[1992]608号文批准，于1993年4月26日成立，原注册资本金1000万元。1997年12月9日，在“银证脱钩”中，经中国人民银行非银证[1997]160号文批准，同意公司增资扩股，并在原佛山证券公司基础上改制为佛山证券有限责任公司，公司注册资本金增至8000万元。2002年4月19日中国证监会以证监机构字[2002]101号文批准佛山证券有限责任公司增资扩股、更名、迁址方案。2002年7月26日，公司依法完成了增资扩股的程序，注册资本金由8000万元增加至7.47亿元，注册地迁至广东省深圳市，更名为第一创业证券有限责任公司。2008年8月28日，中国证监会以证监机构字[2008]1072号文批准第一创业证券有限责任公司增资扩股；2008年9月10日，公司注册资本金由7.47亿元增加至15.9亿元。2011年8月3日，中国证监会下发证监许可[2011]1230 号，核准第一创业证券有限责任公司变更注册资本，由15.9亿元变更为19.7亿元。经中国证监会核准，深圳市工商局同意，公司由“第一创业证券有限责任公司”改制并更名为“第一创业证券股份有限公司”，于2012年3月22日取得更名后的企业法人营业执照。

第一创业是国内首批证券发行上市保荐机构、首批股权分置改革试点保荐机构及首批IPO询价对象，拥有一支专业的，具有丰富从业经验的投资银行队伍，富有创新活力和高效的融资能力，重点为国有大中型企业、高成长性的大型民营企业、中外合资企业提供多品种的融资服务，并致力于通过专业服务使客户成为行业龙头。自2006年以来，公司主承销股票债券家数、承销金额等业务排名多年进入业内前20名。

第一创业自1997年就设立收购兼并总部，始终把打造中国投资银行并购品牌作为自己的奋斗目标，秉承对客户高度负责的敬业精神，着眼于客户的长远发展及关心的现实问题，为客户提供创新的、具有专业水准和全局眼光的、个性化的并购服务，致力推动优势客户利用资本平台逐步实现行业龙头地位。公司在企业并购及资产重组业务上拥有雄厚的实力，积累了丰富的客户资源，享有良好的市场声誉。2008年、2009年，公司财务顾问收入在全国券商中分别排名第17位、第21位。

2010年12月31日，第一创业与摩根大通共同出资组建合资证券公司——第一创业摩根大通证券有限责任公司的申请获中国证监会批准。2011年6月，一创摩根筹建完毕正式开业，注册资本8亿元人民币，总部设在北京，公司持股67%，摩根大通持股33%。公司原收购兼并业务、投资银行业务、债券承销业务全部平移至合资公司。

一创摩根在中国内地开展证券承销和保荐业务，借助公司长期根植本土市场的丰富经验和摩根大通全球领先的国际视野和平台，致力于成为备受尊敬的一流中国投资银行。

投行业务内容

•  各类有价证券（含股票、债券）的发行、承销、上市推荐
•  企业的股份制改造和发行上市辅导
•  政府融资策略顾问，协助制定当地资本运作规划及战略
•  提供公司融资、并购、战略性投资等个性化金融服务
•  项目融资
•  其他创新型业务

历史业绩

•  IPO承销保荐：中小板第一股新和成IPO（002001）、航民股份IPO（600987）、雪莱特IPO（002076）、孚日集团IPO（002083）、东南网架IPO（002135）、荣盛发展IPO（002146）、新嘉联IPO (002188)、亚太股份IPO(002284)、联发纺织IPO（002394）、巨星科技IPO（002444）、碧水源IPO（300070）、银之杰IPO（300085）、松德股份IPO（300173）、宝泰隆IPO（601011）、步森股份IPO（002569）、欣旺达IPO（300207）、北玻股份IPO（002613）

•  定向增发、配股及公司债：新钢钒（000629）32亿元可转债、思源电气（002028）定向增发、大族激光（002008）定向增发、栋梁新材（002082）公开增发、东北制药（000597）定向增发和公司债、张江高科（600895）公司债、开元控股（000516）配股

收购兼并业务内容

•  财务顾问业务：收购方财务顾问或独立财务顾问、重大资产重组独立财务顾问及一般性财务顾问业务
•  直投财务顾问业务：与委托机构签订投资顾问协议，担任委托机构的投资顾问，充分发挥公司的项目发掘和资源整合能力，为委托机构寻找高回报的直接投资机会

历史业绩
•  政府财务顾问：深圳市政府财务顾问、廊坊市政府、抚顺市政府财务顾问等
•  上市公司并购：新太科技（600728）、深万山（000049）、工大首创（600857）、内蒙宏峰（000594）、中钨高新（000657）等
•  全面要约收购：美罗药业（600297）等
•  重组独立财务顾问：青鸟天桥（600657）、国投华靖（600886）等
•  整体上市独立财务顾问：攀钢钢矾（000629）等
•  行业整合并购：首创股份（600008）、盐湖钾肥( 000792 )、鲁能泰山（000720）等
•  股权分置改革：金马集团（000602）、沙河股份（000014）、美利纸业（000815）、鲁能泰山（000720）、中钨高新（000657）、中纺投资（600061）等20多家
•  集团财务顾问：鲁能集团、湖南有色集团、中纺集团、首创集团、福汽集团、德赛集团、金马集团、美罗集团、滨海控股等