1. 现在基本都是线上电子化表单，没有纸质表格，在券商 APP 内填写电子申请表，不需要线下手写。2. 需要填写的内容：本人证券资金账号、手机号、常用邮箱，还要填写策略类型、交易品种、程序化报备相关信息。3. 填写重点：邮箱一定要填常用邮箱，审核通过后，Ptrade 安装包、使用通知都会发送到这个邮箱；策略类型如实填写，比如网格、轮动、日内 T+0。4. 表单信息必须和实名信息保持一致，信息填错会直接导致审核被退回，需要重新提交。

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开通Ptrade，核心是PTrade程序化交易权限申请表、程序化交易风险揭示书、程序化交易信息报备表、客户承诺书四份材料，部分券商合并成一张综合申请单，大多需要临柜签署、完成双录，少数券商支持线上电子签署。
申请表必填项目：资金账号、姓名、证件号、联系电话；选择终端类型PTrade；填写策略类型（网格、趋势、套利等）、申报速率预估、单日申报笔数、是否高频；填写软件主体为恒生Ptrade，同时勾选知晓云端托管、故障、滑点等风险。报备信息要如实填写，策略描述不用写代码，简要说明交易逻辑即可，虚假报备会被关停权限。
配套协议还有程序化交易委托协议，用来约定券商和投资者权责，明确策略由投资者自行负责，券商只提供终端通道。提交前券商先核验门槛：开通前20日日均资产、交易经验、风险等级C4及以上，审核通过后进入交易所程序化报备白名单，才会下发安装包和登录权限。
Ptrade属于云端量化工具，程序化交易存在策略失效、行情延迟、系统故障等风险，相关讲解仅为规则科普，不构成投资建议。

开户现在不需要到营业厅网上就可以全部完成并开始交易，目前市场上开户的交易佣金水平默认在万三左右，要是您希望变更账户的佣金手续费常规情况下需要跟自己的客户经理沟通处理，想要顺利走完开户流程需要提前准备身份证还有本人的银行卡。

想要完成开户操作整体只需走完为数不多的几步流程：
1.优惠开户对应的二维码可以咨询证券公司客户经理来取得
2.开户流程里要完成身份证扫描和上传的步骤
3.办理开户手续要完成个人资料的填写与确认
4.开户步骤里要完成个人风险承受能力的测评环节
5.完成证券开户需要设置交易密码
6.办理开户包含银行卡绑定的必要环节
7.证券开户流程中需要完成个人视频认证操作
8.办理开户手续需完成所有步骤后提交审核申请
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