首先要注意转户前的风险事项:如果原账户有未了结的交易、未完成的新股申购或融资融券持仓,暂时不能办理转户,需先将这些事宜处理完毕。
1. 先清理原账户的闲置资金,全部转到绑定的银行卡,确保转户时账户内没有资金冻结或占用。
2. 携带本人身份证、银行卡,前往原券商的营业部,办理上海股票账户的撤销指定交易,同时向原券商申请办理深圳股票账户的转托管,记得提前从意向券商获取其深圳账户的专属席位号,填写资料时要准确无误。
3. 到意向券商的线下营业部办理新账户绑定,确认转入的股票和资金到账情况,上海转户当天即可生效,深圳转托管的股票一般下一个交易日就会到新账户。
武汉本地有位投资者之前换券商时,就是先处理了原账户的打新未结束问题,清理资金后前往原券商营业部办手续,不到1小时就完成了转户,后续顺利在新券商操作。
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