1. 预约阶段:线上联系券商客户经理预约上海本地开户时间,确认必备材料(身份证、常用银行卡),提前问清楚有没有其他需要准备的材料,预约后能减少去网点的等待时间。
2. 办理阶段:线上可先完成视频验证,依次填好个人信息、上传身份证正反面和银行卡照片,如实完成风险承受能力测评;线下就带好材料去上海的券商网点,找客户经理帮忙办理手续。
3. 激活阶段:提交办理信息后等券商审核(一般1个工作日左右出结果),收到审核通过的短信后,登录对应券商APP,按提示设置交易密码和资金密码,就能激活账户用了。
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