第一步:申请查询原账户交易记录
1. 登录原券商的官方交易APP,登录你保留的原账户
2. 进入“交割单或者对账单查询板块,选择你需要的报税对应时间区间
3. 导出电子版的交易对账单,直接保存到本地。
第二步:如果APP无法导出时线下申请打印
1. 带上个人身份证,前往原券商就近的线下营业部
2. 向营业部工作人员说明你需要打印报税所需的历史交易对账单
3. 工作人员协助你打印加盖业务章的纸质对账单,或者导出完整的交易记录。
第三步:整理对应报税交易记录,提交报税资料
1. 核对导出或者打印对账单里的交易数据和你实际交易情况是否一致
2. 按照报税要求整理好申报要求整理好交易数据,分类整理好交易盈亏信息
3. 将整理完成的资料提交给税务部门完成报税流程。
建议你咨询原券商官方确认交易记录查询的具体细节。
需要注意:大部分券商只会保留一定年限内的交易记录,如果你的交易记录,超过保存年限的记录调取会比较麻烦,建议你尽早完成查询导出,避免需要的时候无法调取。
举例说明:你2018年到2022年都在原券商交易,2023年转户到新券商,2024年报税需要这几年的交易数据,只能登录原券商账户导出对账单,新券商账户只能查到转户之后的交易记录。
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