第一步:确认转户后的业务状态
1登录新券商的交易账户,确认转户的持仓已经正常登记到新账户
2确认银证转账、交易委托等基础功能都可以正常使用
3梳理自己需要调取的原交易记录的时间范围,提前做好整理。
第二步:向原券商申请调取交易记录
1打开原券商的官方APP,查找“交割单”或“历史交易查询”功能,先尝试在线导出电子版记录
2如果在线无法查询到超过保存期限的记录,拨打原券商的官方客服热线预约线下打印
3携带本人身份证到原券商线下营业部,现场申请打印对应时间段的交易记录。
第三步:整理留存交易记录
1拿到打印的纸质记录或者导出的电子记录后,分类整理好妥善留存
2如果是用于个人投资复盘,可以导入自己的投资管理工具统一归档
3若需要提供给新券商核对信息,按新券商的要求提交即可。
请咨询原开户券商官方确认历史交易记录的保存期限和调取要求。
需要注意:不同券商对历史交易记录的保存期限有不同要求,超过一定年限的记录可能无法调取,建议你定期自行导出备份交易记录,避免需要的时候找不到。
举例说明:你在原券商交易了3年之后转户到新券商,想调取前两年的交易记录用来复盘,你可以先在原券商APP里直接导出电子版的交割单,要是APP只能查到近一年的记录,再去线下营业部打印就可以了。
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