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不同券商针对免费专属投顾服务设置的资金门槛并不统一，大部分券商是根据账户资产规模、服务类型来设定免费标准的，并没有全行业统一的资金要求。
第一步：确认意向券商的投顾服务规则，1打开券商官方APP查看投顾服务的介绍页面，查看不同档位服务的准入要求，2梳理自己账户的可投资资产规模，对应匹配可以免费享受的服务档位，3整理自己对投顾服务的具体需求，比如是个股咨询还是资产配置，匹配对应的服务类型。
第二步：申请开通对应投顾服务，1在APP服务页找到专属投顾服务的申请入口，提交开通申请，2如果线上无法直接开通，可以联系你的开户客户经理协助提交申请，3等待券商审核你的账户资质，确认你满足免费要求后即可分配专属投顾。
第三步：对接专属投顾沟通需求，1拿到专属投顾的联系方式后，主动说明自己的投资偏好和风险承受能力，2定期和投顾沟通账户持仓调整的思路，跟进市场变化调整投资计划，3如果不符合免费标准，也可以确认付费投顾服务的收费模式，再选择是否开通。
请咨询你开户券商的官方确认具体的服务门槛和分配规则细节。
需要注意：投顾服务只是提供专业投资参考建议，不代表保本保收益，最终的投资决策还是需要你结合自身情况判断，不要盲目跟随投顾建议进行投资。
举例说明：部分券商针对账户资产满足要求的客户，可以免费提供一对一专属投顾服务，还有部分券商针对新开户满足活动要求的客户，也会赠送一定期限的免费专属投顾服务，不一定只看长期的资金量门槛。
我们可以为你对接合规头部券商，给到有竞争力的开户佣金成本费率，同时帮你对接合规的专属投顾服务，根据你的资产情况和投资需求匹配合适的服务方案，如果你有相关需求，欢迎点我头像添加专属理财顾问进行一对一咨询，觉得我的回答对你有用，别忘了点赞支持哦。
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第三步：对接专属投顾沟通需求，1拿到专属投顾的联系方式后，主动说明自己的投资偏好和风险承受能力，2定期和投顾沟通账户持仓调整的思路，跟进市场变化调整投资计划，3如果不符合免费标准，也可以确认付费投顾服务的收费模式，再选择是否开通。
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发布于2026-10-13 22:05 杭州
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