第一步:登录原券商的账户尝试导出
转户完成后,原账户一般不会被立即注销,仅会撤销沪市指定交易、冻结深市持仓,账户登录查询权限会保留一段时间。你可以打开原券商APP或者PC客户端,正常输入账号密码登录。
找到账户查询中的“交割单”或者“交易对账单”板块,选择你需要导出的时间范围。
按照页面提示选择导出格式,发送到预留邮箱或者直接保存到本地,即可完成导出。
第二步:线上联系原券商客服协助导出
如果原账户已经无法正常登录,可以打开原券商官网或者官方公众号,找到在线客服入口。
向客服说明你已经办理转户,需要导出之前的交易记录,按照客服要求提供身份验证材料。
身份验证通过后,客服会协助你导出交易记录,并发送到你预留的联系方式,不需要你到营业部现场办理。
第三步:仅在特殊情况下去营业部现场办理
如果线上无法完成导出,提前拨打原券商的官方客服电话,咨询就近营业部的办理时间和需要携带的材料。
携带本人有效期内的身份证,按照预约时间到原券商营业部现场,向柜台工作人员提出导出交易记录的申请。
工作人员核验身份后,就会帮你打印或者导出对应时间段的交易记录。
建议咨询官方确认细节。需要注意的是,部分券商会在转户完成一定时间后注销原账户的线上权限,想要导出交易记录尽量尽快操作,避免账户注销后增加操作流程。举例来说,你转户一个月后想要导出过去一年的交易记录,只要原账户还能正常登录,就可以直接在原券商APP里选好时间范围,一键导出对账单发送到自己邮箱,全程十分钟就能搞定,不用专门跑营业部。
我们可为您提供开户佣金成本费率,如果你有转户或者新开证券账户的需求,我可以帮你梳理完整的转户流程,提前提示你做好交易记录备份、持仓整理等准备工作,同时给到开户佣金成本费率,帮你降低后续的交易成本。如果你觉得这个回答对你有帮助,麻烦点个赞支持一下,点击我的头像添加联系方式,就能添加我成为你的专属理财顾问对接后续服务。




分享
注册
1分钟入驻>

+微信
从业认证
秒答
电话咨询
18630917047

