转户前首先要做好账户清退准备避免踩坑,按照监管要求账户内不能有未完成的在途交易、挂单或者未解约的定投、理财协议,您提前梳理好持仓和资金情况,就能大幅提高办理效率,不用反复走流程。
1. 提前联系意向券商的线上专属客户经理确认新账户的成本佣金政策,开通好新的A股账户。
2. 将原有股票账户内的资金、持仓全部梳理完毕,解除所有绑定的第三方协议。
3. 临柜办理沪市撤指定和深市转托管手续,完成后新账户即可正常使用。
您办理转户前记得提前索要转入券商的深市席位号,如果有留存少量深市持仓也可以同步办理转托管,不用全部清仓,能省去您来回买卖的交易成本,要是对流程里的细节还有不清楚的地方,我可以帮您一步步梳理。
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