首先咱们要明确监管层面的业务划分标准,普通A股账户办理这类常规业务完全没有临柜要求,盲目跑线下不仅浪费时间,还可能拿不到更优的费率政策,只有符合监管强制要求的特殊业务才需要到现场办理,避免流程不合规出现业务异常。
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2. 办理前先确认业务属性,属于监管要求临柜的再按指引预约对应渠道。
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常见的需要临柜的业务包括融资融券信用账户开通、股票转户的撤指定和转托管操作,这些都是交易所统一规定必须临柜的,其余像场内ETF交易权限、可转债交易权限都可以直接线上开通,不用跑现场,您要是分不清自己要办的业务属于线上可办还是临柜范畴,随时可以说明具体情况我帮您判断。
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发布于7小时前 北京




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