转户前提前整理资料:
1 先整理好原券商账户的所有持仓和历史交易信息,导出需要留存的交易记录存档
2 确认要转户的标的,梳理清楚沪市、深市持仓的不同转户要求
3 提前把不打算转户的闲置资金或者特殊品种提前处理好。
办理转户流程:
1 提前在原券商账户办理撤指定、转托管手续,解除原账户的指定交易绑定
2 到新券商办理开户和转入手续,提交对应身份材料完成核验
3 等待原券商的持仓划转,确认持仓都成功转入新账户后完成转户流程。
转户后核对信息:
1 登录新券商账户,核对转入的持仓数量、成本价格等信息是否正确
2 尝试进行一笔小金额的银证转账,确认出入金功能正常
3 如果需要查询历史交易记录,可登录原券商账户或者联系原券商客服调取。
咨询官方确认细节。
需要注意:转户并不强制要求销户原账户,如果有长期留存历史交易记录的需求,建议不要直接注销原券商账户,保留原账户基础权限就可以随时查询原交易记录。
举例说明:投资者张先生从老券商转户到新券商,转户前就把过去三年的交割单导出存档,同时保留了原券商的基础账户权限,后续需要核对过往纳税信息的时候,直接登录原账户就查到了对应的交易记录,非常方便。
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发布于17小时前 杭州




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