第一步:提前获取转托管费用的缴费凭证
1完成转托管操作后,在原券商APP或者线下营业部获取转托管费的缴费凭证。
2如果是线上缴费,可以截取缴费成功的页面截图作为凭证。
3如果是线下营业部缴费,可以索取纸质缴费单据并留存好。
第二步:提交凭证找对应人员申请报销
1联系新券商对接的客户经理,说明转托管费用报销的需求。
2按照要求将缴费凭证发送给客户经理提交审核。
3确认对方已经收到凭证并进入审核流程,询问大致的到账时间。
第三步:查询报销资金到账情况
1按照约定的时间,查询约定的收款账户(一般是证券账户或者绑定的银行卡)资金变动。
2如果已经到账,可以和客户经理确认流程完结。
3如果超过约定时间未到账,及时联系客户经理跟进处理,确认是否有审核流程问题。
咨询官方确认细节。
需要注意的是,每家券商关于转托管费用报销的规则不一样,一定要提前和新券商客户经理确认好报销的要求、条件和时限,避免转户完成后出现无法报销的情况。
举例说明:你办理转户的时候,原券商收取了30元深市转托管费,你把缴费截图发给新券商的客户经理,对方提交申请后,一般第二个交易日费用就会报销到你的证券账户里,流程很简单。
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发布于3小时前 杭州



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