第一步:如果需要保留完整的交易数据,可以在转户完成前,登录原券商交易APP导出历史交易记录,保存到本地设备备用。
第二步:转户完成后,若需要核对持仓成本等信息,可以将导出的历史记录手动导入新券商的记账工具或者自行整理。
第三步:如果需要纸质或者加盖公章的历史交易对账单,可以联系原券商申请寄送,获取后自行存档。
请咨询官方确认细节。
需要注意的提示:转户仅会转移你的持仓证券、资金余额这类核心资产信息,交易数据属于原券商的业务记录,不会随账户转移自动带出,提前导出备份可以避免后续需要记录时无法查询。
举例说明:你需要年度汇算清缴申报申报财产转让所得,需要查询近一年的完整证券交易记录,如果转户时没有提前从原券商导出,就需要再单独联系原券商申请调取,提前做好备份就能省去这个麻烦。
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发布于3小时前 杭州



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