第一步:整理原有账户的持仓信息
1登录你原来券商的交易账户,导出场内基金的持仓清单
2记录清楚每只场内基金的代码、持仓数量,确认基金都是正常可交易的状态
3核对所有持仓的信息,确保没有遗漏或者记录错误
第二步:办理转户时申请场内基金转托管
1提前联系你准备转入的新券商,确认支持接收场内基金转托管
2到原券商办理转户手续的时候,明确告知工作人员你需要将所有场内基金持仓一并转出,填写转托管申请
3等待原券商和中国结算处理转托管申请,一般几个交易日内就能完成处理
第三步:新账户核对持仓到账情况
1转户流程完成后,登录新券商的交易账户
2查看持仓页面,核对所有场内基金持仓的品种、数量是否和原账户一致
3如果发现持仓没有到账或者信息有误,及时联系新券商的客服协助核查处理
建议咨询转入和转出券商官方确认转托管的具体办理细节。
需要注意:部分封闭式基金、停盘的场内基金,转托管的处理流程会比正常基金慢一些,而且部分券商可能会对转托管收取少量费用,办理之前最好提前问清楚。
举例来说,你原来在A券商账户持有5000份沪深300ETF,办理转户到B券商的时候,只要申请一并转托管,转户完成后,这5000份ETF就会出现在你的B券商账户里,你可以正常在B券商卖出交易。
我可以为你提供开户佣金成本费率,全程协助你办理转户、基金转托管相关流程,帮你降低场内基金的交易成本,如果你觉得这份解答对你有所帮助,请帮我点个赞支持一下,也可以点我头像添加微信对接专属理财顾问,获取一对一的专属服务。
发布于3小时前 杭州



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