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运营商集采降价对F5G板块整体短期中性偏空、长期利好，结构性分化明显。短期来看，设备、光缆集采单价小幅下降，直接压缩企业单品毛利率，市场情绪短期承压，板块容易出现震荡调整，弱势小票业绩承压、行情走弱。长期来看，合理降价有利于行业规模化普及，降低全网升级成本，加速万兆光网、FTTR全屋宽带下沉普及，释放更大市场增量，整体行业营收规模持续扩容。同时降价会淘汰技术落后、成本控制弱、竞争力差的中小弱势企业，市场份额进一步向成本优势、技术领先、规模化量产的龙头集中，行业格局持续优化。龙头企业凭借规模化生产对冲降价影响，整体盈利稳定，长期受益行业集中度提升。
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发布于2026-8-4 17:03 南京
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