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股票估值核心依托未来现金流折现计算，而美债收益率是全球通用的无风险折现基准。美联储加息后，美债收益率持续走高，折现率同步上升，企业未来盈利折算的现值大幅缩水。高估值成长股、科技赛道高度依赖远期业绩预期，估值泡沫较大，受折现率上行冲击最明显，估值会快速重估压缩。而低估值蓝筹、红利板块估值泡沫小、业绩稳健，受冲击极小。这也是加息周期中，AI、半导体、创新药等高PE赛道持续调整，银行、红利、资源板块逆势抗跌的核心估值逻辑。
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