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医疗设备经历长期调整，估值回归合理区间，设备国产替代持续推进，政策环境边际缓和。老龄化持续提升医疗长期需求，国内基层医院设备更新、高端设备进口替代带来增量。细分赛道优先关注影像设备、生命科学仪器、康复医疗设备；耗材依旧面临集采压力。板块最大制约因素是医院采购预算恢复节奏。行情以估值修复为主，很难出现持续爆发式上涨，属于稳健成长赛道。适合中长期分批布局，追求稳健收益。规避集采范围持续扩大的低值耗材企业，优先布局创新设备、出口占比高、受国内政策影响较小的医疗设备龙头。
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