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外部技术限制持续存在，产业链自主可控是长期战略方向，政策持续加大资金扶持，十五五规划重点支持集成电路、高端装备、工业软件等领域。国产替代赛道具备持续的订单转移逻辑，国内下游企业主动提高本土供应商采购比例，龙头企业持续实现技术突破，不断抢占海外厂商市场份额。行情特征是持续性强，不会一波行情结束，调整之后容易再度走强。细分上优先选择海外垄断、国内刚刚实现突破、下游验证通过的环节，这类标的业绩弹性最大。风险在于技术研发进度不及预期、产品良率不足、下游客户认证周期长。选股避开只是概念宣称国产替代，没有批量供货能力的企业。
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发布于2026-7-26 22:21 南京
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