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半导体设备持续走强，依托国产替代+AI算力扩产双重逻辑共振。十五五规划将集成电路列为重点发展产业，大基金三期资金重点倾斜设备与材料，持续扶持国内企业技术突破。海外晶圆厂、国内AI芯片产线持续扩产，刻蚀、薄膜、检测设备需求持续紧张，头部企业订单饱满。海外设备出口管制持续倒逼产业链自主可控，国内晶圆厂主动提高国产设备采购比例。当前资金从高位算力硬件向低位半导体设备迁移，估值修复空间充足。风险在于技术研发进度不及预期、下游资本开支放缓。选股优先选择已经实现批量验证、进入头部晶圆厂供应链的企业，规避仅有研发、无规模化订单的题材个股。
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发布于2026-7-26 22:08 南京
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