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短期局部细分赛道会出现阶段性产能过剩，中长期不会压制电力板块整体行情。当前光伏、风电装机持续大增，部分时段、局部地区出现电力富余，引发市场对产能过剩的担忧，压制板块短期估值。但从整体格局来看，AI算力、高端制造、新能源汽车充电等新增用电需求持续爆发，全社会用电总量稳步攀升，完全消化新增装机产能。同时新型电力系统持续建设，储能、调峰配套不断完善，解决新能源间歇性发电问题，提升电力消纳能力。此外火电兜底保供、电网扩容改造持续推进，供需格局整体平衡。产能过剩仅为短期结构性问题，不会改变行业长期成长逻辑。
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发布于2026-7-22 12:09 南京
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