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上游卡脖子宇航元器件、下游稀缺频轨资源运营企业抗周期、抗跌性最强；中游卫星、火箭制造最容易受产能过剩冲击。上游国产化刚需长期存在，无论卫星产能多少，元器件都必须配套采购，头部供应商份额稳定；下游卫星运营拥有独家轨道频谱资源，供给稀缺，现金流不受制造产能过剩影响。中游卫星、火箭批量扩产后若组网进度不及预期，会出现产能闲置、订单不足，业绩大幅下滑。行业景气后期优先切换上游、下游龙头，规避中游纯制造小票。
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发布于2026-7-12 15:25 南京
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