北向只重仓有硬核技术、大厂认证的行业龙头,不碰小盘题材杂毛。优先配置京东方A、凯盛科技、沃格光电这类已经打通TGV全流程工艺、进入头部芯片供应链的核心标的;避开只有概念宣传、无研发产能、无客户资源的小票。北向资金把玻璃基板作为半导体国产替代长线底仓配置,板块回调逆势加仓,题材高位统一减持离场。散户直接跟随北向持仓节奏,过滤无基本面杂毛,跟着大资金布局不容易踩雷。
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