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玻璃基板产业链层级清晰，A股标的分工明确。上游核心原材料与设备：超高纯特种玻璃原片、激光钻孔设备、填铜化学品、光刻耗材，目前高端原片被康宁、肖特海外垄断，是产业链最大卡脖子环节；中游核心深加工制造：TGV玻璃通孔加工、玻璃载板封装成型，是A股上市公司扎堆布局、国产替代核心环节，代表沃格光电、凯盛科技；下游应用端：AI算力芯片、HBM存储芯片、智能手机OLED面板、车载显示屏幕。炒股优先炒作中游TGV深加工标的，行情弹性最大；上游设备材料跟风走强；下游应用端联动偏弱。
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