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开展金瑞期货量化交易，需按监管要求准备基础开户资料、合规协议、系统报备及技术测试材料，整体分为个人资质、合规文件、系统技术三类，具体如下：
一、基础开户与资质资料（必备）
1、个人有效身份证、同名银行卡（用于银期绑定）
2、风险测评结果需达C4及以上（激进型/进取型）
3、正常状态的金瑞期货实盘账户
二、量化/程序化交易合规协议与表格（核心）
1、《程序化交易委托协议》
2、《交易申报费风险告知书》
3、《期货市场程序化交易客户信息报告表》（填写软件、策略、服务器等信息）
4、若使用外部系统（自研/第三方量化平台）：
《信息系统外部接入协议》
《外部系统接入及穿透式监管测试申请表》
三、系统技术与测试材料（API/自动交易）
1、量化软件名称、版本、开发商信息
2、服务器信息（所在地、网络、部署方式）
3、穿透式监管测试报告（由期货公司或第三方出具）
4、高频交易额外提供：策略类型、报撤单频率、单日笔数、应急方案、风控措施
为了避免资料准备不全被退回，建议你直接通过官网或者官方公众号【金瑞期货通】预约一位量化专属经理。你可以直接告诉他：“我想做量化，请发我一份最新的《程序化交易报备模板》和API接口申请指引。” 这样能省去很多摸索的时间。
发布于2026-4-13 21:34 北京
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