半导体设备ETF与同类基金相比，业绩表现各有优劣。

从优势方面看，在半导体行业上升期，其表现亮眼。如2020 - 2021年，因技术突破和市场需求大增，部分半导体设备ETF涨幅超50%，大幅跑赢沪深300指数；近一年，部分半导体设备ETF涨幅超30%，高于一些同类基金20%左右的涨幅。并且ETF分散投资，在市场下跌阶段波动相对较小，如去年三季度行业调整时，某半导体设备ETF回撤控制在15%以内，而部分主动管理的半导体基金回撤超20%。

从劣势方面看，半导体设备ETF聚焦半导体设备领域，行业针对性强，行业上升期收益潜力大，但也面临行业集中度过高风险，行业受挫时表现可能不如分散投资的同类产品。并且其历史业绩波动大，近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中仅优于6.25%的产品，历史业绩抗波动能力较弱，短期波动较大。

至于现在是否适合投资半导体设备ETF，需要综合多方面因素考量。目前半导体设备ETF估值处于历史低位，具备长期配置价值。消息面显示，长鑫科技科创板IPO申请获受理，募投项目计划总投资345亿元，主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造及DRAM前瞻技术研发，本轮资本开支持续上行叠加设备国产化率不断提升，国产半导体设备迎来历史性发展机遇。浙商证券指出，2026年全球半导体市场预计将继续增长9%至7607亿美元，在AI驱动下行业景气度高企。中国晶圆厂产能利用率回升，扩产意愿强烈，叠加AI驱动存储超级周期以及国产化率提升趋势，国内先进逻辑与存储扩产有望共振，带动半导体设备需求持续向上。

如果你认可半导体设备行业的长期发展前景，且能承受一定的投资风险，可以考虑将半导体设备ETF纳入投资组合。不过，短期来看半导体设备ETF的价格波动可能较大，你可以通过定投平滑投资成本，分散风险。单纯投资半导体设备ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置。

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发布于21小时前 南京