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您好，国金量化多因子股票基金分A类（006195）与C类（016858），从历史业绩来看表现较为出色。截至2025年9月5日，国金量化多因子A成立以来收益175.80%，今年以来收益36.11%，近一年收益69.30%，近一年在同类3795只基金中排名971；国金量化多因子C成立以来收益54.00%，今年以来收益35.74%，近一年收益68.62% ，近一年在同类3795只基金中排名996。截至8月7日年内收益达30.79%，在同类基金中位居前列，在市场回调时也能捕捉超额收益，9月17日净值上涨0.42%创历史新高 。
与招商量化精选对比来看，国金量化多因子短期爆发力更强，近1年收益率为43.88%，高于招商量化精选的34.61%；在风险控制方面表现也更好，最大回撤为-11.45%，小于招商量化精选的 -16.09%；行业分散度上，国金量化多因子前三大行业占比71.41%，低于招商量化精选的88.62%；风险调整后收益显著占优，夏普比率高27%；在短期波动中控制更优，2024年波动率低8.7% 。该基金以主动量化策略聚焦硬科技与新成长，在中小盘领涨、高波动市场中更具进攻性，在市场风格轮动中展现出了良好适应性。
不过，该基金也存在一些潜在问题。作为量化基金，若规模大幅增长可能影响策略效果，2023年末规模已达15.72亿。同时当前量化基金出现限购潮，自七月起该基金将单日申购上限调至1万元，反映出管理人对策略容量的担忧，小微盘股流动性承载有限，资金涌入过快会侵蚀超额收益，这可能对后续基金收益产生影响。
是否购买该基金，需要您结合自身的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素来决定。如果您是风险承受能力较强、看好硬科技和新成长赛道、希望获取高收益并能接受中等波动，那么国金量化多因子股票比较适合您；如果您追求稳健、希望控制风险，那么该基金可能不太符合您的需求。
建议您通过盈米启明星小程序添加店铺“叩富”进行购买，相对其他平台，可以享受1折费率起费率以及专业投资顾问服务，专业投顾陪伴服务。如果您在投资过程中有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，专业团队将为您提供详细的解答和专业的投资建议。
与招商量化精选对比来看，国金量化多因子短期爆发力更强，近1年收益率为43.88%，高于招商量化精选的34.61%；在风险控制方面表现也更好，最大回撤为-11.45%，小于招商量化精选的 -16.09%；行业分散度上，国金量化多因子前三大行业占比71.41%，低于招商量化精选的88.62%；风险调整后收益显著占优，夏普比率高27%；在短期波动中控制更优，2024年波动率低8.7% 。该基金以主动量化策略聚焦硬科技与新成长，在中小盘领涨、高波动市场中更具进攻性，在市场风格轮动中展现出了良好适应性。
不过，该基金也存在一些潜在问题。作为量化基金，若规模大幅增长可能影响策略效果，2023年末规模已达15.72亿。同时当前量化基金出现限购潮，自七月起该基金将单日申购上限调至1万元，反映出管理人对策略容量的担忧，小微盘股流动性承载有限，资金涌入过快会侵蚀超额收益，这可能对后续基金收益产生影响。
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发布于2026-2-22 13:00 广州
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