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国金量化多因子股票（以A类006195为例）的持仓和历史业绩情况如下：
持仓情况
- 资产配置：股票占比89.40%，现金占比9.99%，其他占比2.94%。
- 行业分布：主要集中在制造业（61.87%，核心配置，覆盖高端制造、消费电子等细分领域）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.37%，科技成长方向）、金融业（8.17%，银行、证券等低估值板块） ，另外有色金属占7.37%、电力设备占5.35%、电子占3.42%、通信占1.82% ，其他行业如批发零售（1.8%）、租赁商务（0.89%）等占比较小，整体行业分散度适中，兼顾成长与价值。
- 重仓股票：包括华友钴业（持仓占比1.75%）、赣锋锂业（持仓占比1.71%）、亿纬锂能（持仓占比1.71%）、麦格米特（持仓占比1.65%）、光迅科技（持仓占比1.63%）等。
历史业绩
- 不同阶段收益：成立时长7年多，近5年年化收益超16%，累计收益超190% ；今年以来收益超45%，近1月收益超3%，近3月收益近8%，近1年收益超41% 。与沪深300指数和业绩比较基准相比，表现较为突出。
- 风险指标：最大回撤33.79%；近1年波动率17.70%，优于同类均值；夏普比率2.29，优于同类均值；近1年最大回撤-11.45%，优于81.52%同类产品，抗跌性较强。
- 盈利概率：历史任意时点买入，持有满3年，盈利概率99%；满6个月平均收益+7.37%，盈利概率75%；满1年平均收益+14.34%，盈利概率79%；满2年平均收益+26.85%，盈利概率92%。不过盈利概率为历史业绩数据，不代表未来收益预测。
购买建议
该基金属于中风险（R3）的股票型基金，通过量化多因子策略精选个股，近期业绩优秀且风险控制能力较强，适合风险承受能力中等及以上，想长期布局科技与制造板块的投资者。但股票型基金存在市场波动风险，若您想投资该基金，可参考以下建议：
- 长期持有：利用其高夏普比率优势获取稳健超额收益。
- 分批定投：通过定投平滑短期波动，降低择时风险。
- 组合配置：搭配债券型基金（如我们盈米基金的【叩富安盈组合】）分散整体风险。
如果您有实时调仓提醒或个性化资产配置方案的需求，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，享受专业投顾团队服务。您还可以点击右上角添加微信，我们的专业顾问会为您详细介绍，帮您做好投资规划。
持仓情况
- 资产配置：股票占比89.40%，现金占比9.99%，其他占比2.94%。
- 行业分布：主要集中在制造业（61.87%，核心配置，覆盖高端制造、消费电子等细分领域）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.37%，科技成长方向）、金融业（8.17%，银行、证券等低估值板块） ，另外有色金属占7.37%、电力设备占5.35%、电子占3.42%、通信占1.82% ，其他行业如批发零售（1.8%）、租赁商务（0.89%）等占比较小，整体行业分散度适中，兼顾成长与价值。
- 重仓股票：包括华友钴业（持仓占比1.75%）、赣锋锂业（持仓占比1.71%）、亿纬锂能（持仓占比1.71%）、麦格米特（持仓占比1.65%）、光迅科技（持仓占比1.63%）等。
历史业绩
- 不同阶段收益：成立时长7年多，近5年年化收益超16%，累计收益超190% ；今年以来收益超45%，近1月收益超3%，近3月收益近8%，近1年收益超41% 。与沪深300指数和业绩比较基准相比，表现较为突出。
- 风险指标：最大回撤33.79%；近1年波动率17.70%，优于同类均值；夏普比率2.29，优于同类均值；近1年最大回撤-11.45%，优于81.52%同类产品，抗跌性较强。
- 盈利概率：历史任意时点买入，持有满3年，盈利概率99%；满6个月平均收益+7.37%，盈利概率75%；满1年平均收益+14.34%，盈利概率79%；满2年平均收益+26.85%，盈利概率92%。不过盈利概率为历史业绩数据，不代表未来收益预测。
购买建议
该基金属于中风险（R3）的股票型基金，通过量化多因子策略精选个股，近期业绩优秀且风险控制能力较强，适合风险承受能力中等及以上，想长期布局科技与制造板块的投资者。但股票型基金存在市场波动风险，若您想投资该基金，可参考以下建议：
- 长期持有：利用其高夏普比率优势获取稳健超额收益。
- 分批定投：通过定投平滑短期波动，降低择时风险。
- 组合配置：搭配债券型基金（如我们盈米基金的【叩富安盈组合】）分散整体风险。
如果您有实时调仓提醒或个性化资产配置方案的需求，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，享受专业投顾团队服务。您还可以点击右上角添加微信，我们的专业顾问会为您详细介绍，帮您做好投资规划。
发布于2026-1-30 21:46 免费一对一咨询
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