半导体设备ETF近期和历史业绩呈现高成长、高波动特征。在行业上升期表现亮眼，如2020 - 2021年因技术突破和市场需求大增，涨幅超50%，大幅跑赢沪深300指数；2023年全球AI算力需求爆发阶段，部分半导体设备ETF涨幅超过50%，领先多数科技类ETF；近一年部分半导体设备ETF涨幅超30%，高于一些同类基金20%左右的涨幅。以华夏中证半导体材料设备主题ETF为例，截至2025年11月20日，今年以来净值增长率达41.18%，过去一年为24.29%；半导体设备ETF易方达，截至2025年12月16日，今年以来基金回报51.6%，同类排名303/3356，且在当日同类基金中跌幅最小。代码561980的半导体设备ETF近1年收益率58.92%，优于94%同类产品；成立以来收益106.9%，年化回报超78%，投资性价比（夏普比率1.4）优于80%同类。另一款159516产品近1年收益48.5%，成立以来58.3%。

不过，在行业下行周期回撤也较大，如2022年行业调整期部分产品回撤超30%，去年三季度行业调整时，某半导体设备ETF回撤控制在15%以内，而部分主动管理的半导体基金回撤超20%。

投资建议如下：
当前全球半导体产业处于复苏阶段，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势，中证半导指数2025年Q3营收和净利润均实现同比增长。长期来看，半导体设备ETF有投资价值。
若您看好半导体行业长期发展，且风险承受能力较高、投资期限较长，可考虑通过定投的方式适当配置半导体设备ETF，定投可以在一定程度上平滑市场波动的影响。但需注意，半导体设备ETF行业集中度过高，单纯投资它风险相对集中，若半导体行业整体受挫，其表现可能不如分散投资的同类产品，建议进行基金组合配置。
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发布于2025-12-29 21:53