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1、选对入口更省心：直接通过APP首页的「极速开户」通道办理，别去普通申请页面否则会按默认万3费率开户。之前有客户自己操作没留意入口，后来专门帮他重新走了优惠开户通道
2、专属服务要激活：开户过程中填写工号信息才能激活后续的专项服务。上周刚帮一位退休教师开通账户，不仅绑定了U定投做养老理财，还设置了货币三佳自动转存利息
3、关键设置别忽略：完成视频认证后一定要勾选「沪市封闭式基金」等权限，方便后续参与场内货基等交易。我经手的一位宝妈客户就是漏了这项，后来想买日富一日债基时多花了2天补权限
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发布于2025-7-31 13:44 广州
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