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证券公司人员如何挖掘客户

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证券公司开发客户的关键在于专业能力和资源整合。首先得吃透各类业务知识，面对客户能清晰讲清股票、基金等产品的差异（比如ETF和场外指基的费率差别）。其次用好线上渠道，知乎、头条这类平台坚持输出交易干货，回复用户具体问题时要体现差异化服务（比如教新手看懂研报里的预期差）。老客户维护更重要，每月至少做两次持仓诊断，行情波动大的时候主动提醒调仓时点，转介绍率自然提升。注意合规红线，绝不承诺收益，重点展示公司投研实力和风控优势。

开发过程中遇到佣金谈判卡点，可以点我头像加微细聊。我们央企券商能给新客专属费率方案，还配备level2十档行情+条件单工具包，协助你高效展业。解答对你有启发的话，帮忙点个赞支持

发布于2025-7-5 08:01 北京

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证券公司可以看到客户的资金吗，有个问题想问下
您好，作为券商理财经理，我理解您对账户信息安全的关注。根据相关法律法规和行业规定，证券公司及其工作人员有严格的客户信息保密义务。我们能够看到的是基于为您提供投资顾问服务所必需的、经过脱...
资深王经理 175
证券公司对大资金的客户有哪些服务？
您好，主要是佣金优惠还有专门的咨询方面的服务，手续费现在全网比较优惠还有现在理财经理为你服务。绝对是能满足到你的各项需求。让你在现在安心快捷开户。超大资金客户专享极速交易单元...
资深毛经理 9148
周末证券公司有值班人员吧？我要去开户
你好，周末开户是可以手机上办理的，股票开户手续是免费完成办理的，在交易软件中按照系统默认步骤提示操作后提交审核，只为完成业绩，不多赚一分佣金！价格透明让您安心投资！
张经理* 5599
证券公司的客户号是啥？怎么才能拿到？
证券公司的客户号通常是由证券公司分配给客户的唯一识别号码，用于标识客户的身份和交易记录。获取证券公司的客户号需要符合相关法律法规和证券公司的规定。一般来说，获得证券公司的客户号需要满足...
小鹿经理 5464
你好证券人员能看见客户信息吗
客户信息保密的您可以在开户前预约一位客户经理开户是免费的,您其实可以找佣金比较低一点的这样来弥补找我咨询，我会为您打造难以置信的低费用账户，即刻联系，立即办理！
资深梦梦经理 11102
证券公司的客户经理怎么联系？
您好，证券公司的客户经理可以网上联系，股票佣金是默认在万3的费率，要想获取低佣金标准，可以提前跟我们线上客户经理申请，沟通好佣金优惠方案，证券公司低佣金是根据自身运营成本以及实际情况制...
资深小妮经理 723
#证券公司# @ 群友热聊中~

程老师 10:34

您好，证券公司的客户经理可以网上联系，股票佣金是默认在万3的费率，要想获取低佣金标准，可以提前跟我们线上客户经理申请，沟通好佣金优惠方案，证券公司低佣金是根据自身运营成本以及实际情况制...

京圈红韵 10:34

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 10:34

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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