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券商田经理
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你好，以下是红利低波指数基金的风险与收益特征相关解答：
一、风险水平
1.风险等级：R3（中等风险），高于债券型基金，低于高波动主题基金。
2.主要风险：市场系统性风险、成分股波动风险、跟踪误差风险、流动性风险。
3.历史回撤：长期最大回撤低于沪深300。
二、收益表现
1.长期收益：中证红利低波指数年化收益率10.20%（2013-2024），代表产品近5年年化收益约12.6%。
2.收益稳定性：震荡或下行期表现稳健，但利率上行周期可能承压
三、适合投资者
1.推荐：追求长期稳健收益、厌恶高波动的投资者；配置型资金；组合底仓工具。
2.谨慎：短期投机者；流动性要求极高的资金。
结论：中低风险、中高收益的防御性工具，适合长期持有或资产配置压舱石，建议仓位不超过权益资产的30%-50%。投资前请仔细阅读招募说明书。
相关问题可随时加微信交流，提供一对一解决方案。
发布于2025-7-2 15:58 北京
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高级叶经理
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首发回答
您好，很高兴为您解答问题。红利低波指数基金是一种结合“高股息”和“低波动”特点的投资策略，适合寻求稳健收益的投资者。
以下是红利低波指数基金的风险特征
1、风险较低，波动性较小
红利低波指数基金通过筛选分红稳定、波动率低的股票，旨在降低投资风险。例如，中证红利低波动指数的年化波动率为19.8%，最大回撤为-43.6%，显著低于万得全A、沪深300等宽基指数。
2、行业集中度可能带来的风险
红利低波指数的行业分布较为集中，例如银行、公用事业、交通运输等占比较高，这些行业在经济下行时可能面临一定的压力。因此，投资者需关注市场环境和行业趋势的变化。
自2005年12月30日基日以来，中证红利低波动指数累计收益率达849.6%（约8.5倍），年化收益率13.73%，表现显著优于沪深300、中证500等宽基指数。近10年年化复合收益率为7.64%，近10年累计收益率为104.78%，在风险调整后收益方面表现突出。
以上便是对红利低波指数基金风险大吗的专业解答，如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！
发布于2025-7-2 15:41 北京
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