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俄乌局势缓和后，能源、农业、基建这些受战争冲击大的板块可能率先修复。比如欧洲天然气供应恢复会利好油气运输和化工产业链；乌克兰粮食出口正常化，农业机械、化肥需求可能反弹。另外，战后重建会带动钢铁、水泥等建材需求，像“日富一日”这种跟踪周期行业的基金组合就比较适合布局中期机会。科技领域可以关注半导体（俄乌曾影响氖气供应）、新能源替代产业链。
如果觉得分析有收获，帮忙点个赞支持～每个投资者的持仓结构和风险偏好不同，我可以结合你的账户情况，定制一份包含行业ETF、主动基金和债基的攻守兼备方案，通过科学仓位帮你把握修复行情，需要细化策略可以私信我聊聊！
发布于2025-6-2 11:50 北京
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发布于2025-6-2 13:11 西安
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俄乌战争结束之后，哪些板块利好——
1、基建与工程承包——路、桥、电网、钢铁厂都得重修，订单最确定。如：北方国际000065.SZ（已拿下基辅地铁修复项目）、北新路桥002307.SZ（2017年就修过乌克兰公路，熟门熟路）、中工国际002051.SZ（水务、工业设施拿手）。
2、能源设备与油气服务——乌克兰油气缺口大、电力系统被打烂，钻井、燃机、光伏储能都要补。如：中曼石油603619.SH（曾签乌克兰钻井合同）、贝肯能源002828.SZ（乌收入占比15%，钻机设备龙头）；新能源侧看逆变器、储能，弹性更足。
3、建材与耐材——水泥、玻璃、耐火砖需求井喷。如：中材国际600970.SH（全球水泥工程老大，乌有项目经验）、濮耐股份002225.SZ（乌克兰钢厂二十多年供应商）；公元股份002641.SZ塑料管道也可用于城市给排水重建。
4、农业及物流——黑土地要复产、港口要恢复。苏垦农发601952.SH已公告要在乌设子公司，布局粮贸仓储；中粮集团旗下中粮农业本就是乌第二大植物油出口商，粮食贸易量有望翻倍。
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发布于2025-8-11 10:57 上海
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