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核心观点：
2024年白银需求增速放缓，光伏用白银增速下降。供应有微小的产量下降。白银协会对于2024年光伏用白银增速的估计仍然较为保守在20%，基本符合光伏增速放缓的现状。在这样偏保守的前提下，全球年度白银供需连续出现四年的短缺，2024年短缺4322吨。展望2025年，全球光伏增速或回落至6%左右的中性水平，由于价格来到高位区间，预计全球供应增速小幅升高至2.6%，估计在2024年白银短缺幅度缩窄，全球白银去库有望继续进行。
投资展望：
2025年上半年美元和美债实际利率偏强，压制贵金属估值抬升。光伏产业2024年增速放缓，用银需求增速有所下降，2025年由于将面临着更大的外部压力，增速将进一步放缓。从金银比的角度来看，考虑到白银处于阶段性的库存回补和再通胀的可能性在下降，金银比倾向于中性偏强。谨慎看待2025年白银价格走势，预计2025年国内银价核心区间在6200-8200元/千克，大致呈现前低后高的状态。多头的机会主要在强势美元带来美元资产重估后的货币政策再调整。
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发布于2025-1-17 15:01 上海
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