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基金投资的集中度风险是这样控制的。
1.个股集中度：计算前十大重仓股占比，即前十大重仓股市值总和与基金资产净值的比值，比值越高，个股集中度越高。同时，计算个股持仓比例的赫芬达尔 - 赫希曼指数（HHI），HHI 越接近 1，个股投资越集中。
2.行业集中度：算出前三大行业占比，即前三大行业投资市值与基金资产净值的比例，比例越高，行业投资越集中。还可计算行业持仓比例的标准差，标准差越大，行业分布越不均匀，集中度风险越高。
3.多元化资产配置：在构建投资组合时，应涵盖不同行业、不同风格、不同市值规模的股票，同时适当配置债券、货币等其他资产，降低单一资产的集中度风险。
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发布于2025-1-2 12:02 北京
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