新客理财开户建议联系客户经理办理,开户可以提前联系到线上的客户经理,因为找到客户经理,是可以跟他协商佣金优惠问题的,这样咱们开的账户就是非常划算的了!
新客理财的开户流程主要包括以下几个步骤:
1、预约:首先,你需要联系客户经理进行预约,锁定VIP资格,这一步只需要提供手机号。预约成功后,你可以使用官方APP进行开户。
2、验证手机号:进入正式的开户流程,需要验证你的手机号。
3、签署协议和设置密码:在此步骤中,你会默认开通A股、基金账户,但需要注意的是,创业板、科创板以及可转债的开通需要满足特定条件。
4、开通三方存管,绑定银行卡:为了资金的安全和便利,你需要绑定一张银行卡进行资金管理。
5、上传身份证:为了完成身份验证,你需要上传身份证的正反面照片。
6、个人信息确认:填写或确认你的个人信息,包括姓名、身份证号等。
7、视频验证:为了安全起见,可能需要进行视频验证。
8、风险测评:进行风险承受能力测评,确保你了解并接受相关的投资风险。
9、回访及调佣:开户后,官方客服会进行电话回访,确认开户信息的真实性,并可能调整佣金率。
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发布于2024-8-8 22:12 南京