重视光伏主题基金的原因在于一下几个方面:1)光伏产业经过了前期的行业动荡整合、技术迭代更新,目前处于高景气周期,装机量的不断提升,是对于产业高景气度的确认,未来1~2年内的景气度确定性较高,这是行业估值逻辑发生变化的主要原因。2)十四五规划对于新能源规划的重视,市场预期光伏、风电的比例将得到提升,行业迎加速发展机会。3)中短期来看,硅料、光伏玻璃等产品价格持续上涨,一方面验证了行业景气度的提升,另一方面改善了公司利润结构。同时,产能的扩张速度小于需求增长速度,造成了供给的紧张态势,在一定程度上支撑着价格的上涨逻辑。
发布于2020-10-19 13:58 成都

