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网上那么多投顾，怎么找靠谱的投顾呢

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网上那么多投顾，怎么找靠谱的投顾呢

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首席顾问孙

首席顾问孙首席顾问孙股票

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网上那么多投顾想要找靠谱的投资可以看有没有投顾牌照，目前各大券商都是有投顾牌照的，一定要选择正规有投顾牌照的平台，例如海通证券、第一创业、华泰证券、红塔证券、国泰君安、太平洋证券等，开通服务前，可提前联系线上客户经理，提前老师免费一对一咨询服务。

找靠谱的投顾可以参考以下方法

１、要找合法资质的
需要确保自己找到的投资顾问拥有合法的资质，这是保障投资者权益的基础。在中国，证券从业人员需要持有有效的执业证书，才能在证券市场从事相关业务。投资者可以通过查询中国证券业协会官网，来了解投资顾问的资质情况。
２、看投顾产品过往的业绩表现
虽然过往的优秀不代表未来优秀，但是，如果过往净值表现乏善可陈，也很难期待今后上演华丽逆袭。收益和回撤，是比较同类基金投顾产品的两大核心指标，前者体现了产品的进攻性和获利能力，后者代表着投顾主理人的风控水平和应对能力。
３、找及时联系上的投顾
不敢做长期还是短期投资，也需要与投资顾问取得频繁的联系。在这种情况下，是否容易与顾问取得联系会是一个大问题。

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发布于2023-10-16 12:05 深圳

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资深小秦资深小秦股票

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作为一位上市券商的客户经理，我非常理解您对于选择一位靠谱的投顾的担忧。确实在网上有很多投顾服务可供选择，但是不同的投顾存在着差异和风险。我想分享一些关于如何找到靠谱投顾的建议。首先，您可以考虑选择有牌照的机构或平台合作。合法持有证券从业资格证书并受到金融监管机构监管的投顾通常更加可靠和专业。他们必须遵守相关法律法规，并且有相关的专业知识和经验。其次，您可以通过了解投顾的背景和工作经历来评估他们的专业素质。投顾的教育背景、从业经历以及资质证书等信息可以为您提供一些参考。同时，您也可以通过查阅过往客户的评价或者咨询行业专业人士的意见来了解更多信息。此外，您还可以关注投顾的投资理念和风格是否与您的投资目标相符。一位靠谱的投顾应该具备良好的投资思路和专业的风险控制能力。您可以与投顾进行交流，了解其投资策略、风险管理方法以及对市场的判断，以此来判断其是否适合您的需求和风险承受能力。后，与投顾建立良好的沟通和合作关系也是重要的。一个靠谱的投顾应该能够及时回答您的问题、提供良好的服务，并与您保持有效的沟通和交流。您可以先进行一次初步尝试，了解其服务水平和态度是否符合您的要求。总而言之，请谨慎选择投顾，并尽可能通过了解其背景、经验、投资理念以及与其建立沟通、合作关系来找到一位靠谱的投顾。如果您有任何进一步的疑问或需要，我将很愿意为您提供更多帮助。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，实时在线，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-10-16 14:34 成都

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